חברת דלתא גליל דיווחה היום, כי אתמול בערב (ג’) חתמה על הסכם לרכישת מספר חברות מקבוצת Schiesser הגרמנית, ושל חברות נוספות בשליטתה, שבהן מרוכזת הפעילות הממותגת בתחום ההלבשה התחתונה שלSchiesser , תמורת 68 מיליון אירו (כ-90 מיליון דולר).
המותג "Schiesser" הינו מותג הלבשה תחתונה מוביל בגרמניה; קבוצת Schiesser עוסקת בעיצוב, פיתוח, ייצור, מכירה, שיווק והפצה של הלבשה תחתונה ממותגת. בקבוצת Schiesser שבע חברות בת העוסקות בשיווק ומכירות במערב אירופה (בלגיה, הולנד, שוויץ, אוסטריה, איטליה, אירלנד ודנמרק); שתי חברות בת העוסקות בייצור מוצרים מוגמרים (צ’כיה וסלובקיה) וחברת בת (בהונג-קונג) המשמשת כמשרד קניות.
אייזיק דבח, מנכ"ל דלתא ציין: "אנו רוכשים חברה מובילה בתחום ההלבשה התחתונה בגרמניה בעיתוי נכון ובמחיר אטרקטיבי. Schiesser הינו מותג מוביל וריווחי, בעל פוטנציאל צמיחה משמעותי באירופה. הרכישה הינה חלק מאסטרטגיית הצמיחה וההתרחבות של דלתא ואנו מעריכים כי היא תתרום לרווחיותה כבר בשנה הנוכחית. זהו מהלך טבעי וסינרגטי עבורנו".
עוד הוסיף דבח כי "דלתא מתכוונת להמשיך ולפתח את Schiesser באמצעות מערך החדשנות והפיתוח שלה, דרך סינרגיות בתחום הייצור והלוגיסטיקה ועל ידי הרחבת הפעילות הקמעונאית של Schiesser והפעילות המקוונת שלה".
בשנת 2011 הסתכמו מכירות קבוצתSchiesser בסך של כ- 184 מיליון דולר והן התפלגו בין הקטגוריות הבאות: גברים (60%), נשים (25%) וילדים (15%). מרבית המכירות של קבוצתSchiesser נעשות בגרמניה (כ-74% מכלל המכירות) ויתרתן, בעיקר באמצעות חברות שיווק ברחבי מערב אירופה (בעיקר, בבלגיה, שוויץ והולנד).
התמורה הכוללת שתשולם עבור הקבוצה הנרכשת, תסתכם בסך של 68 מיליון אירו (כ-90 מיליון דולר), במזומן, מתוכה לפחות כ-10 מיליון אירו (כ- 13 מיליון דולר) יושקעו בהון המניות של Schiesser. מועד ההשלמה יהיה לא לפני ה- 18.6.2012 ולהערכת החברה, יהא בתחילת יולי 2012.
דלתא גליל מתכוונת לממן את הרכישה באמצעות מקורותיה העצמיים, הכוללים בעיקר פיקדונות בנקאיים לזמן קצר ומזומנים ושווי מזומנים העומדים לרשותה.