תחזיתו של אביעד שימון, אנליסט פסגות, לפרסום דוחות מלאנוקס. תפרסם את תוצאותיה לרבעון הראשון ב 18.4.12 עם תום המסחר בניו יורק. אנו צופים גידול חד בהכנסות בשיעור של 48.5%. הגידול נשען על צמיחה אורגנית המכילה בין השאר שתי עסקאות גדולות במגזר HPC בסך 10 מ’ דולר, המשך הטמעת מוצרים בפרויקטים עיקריים ורכישת וולטייר בפברואר אשתקד.
אנו צופים רווחיות גולמית של 66.3%, נמוכה יחסית לזו שבתקופה המקבילה אך בהתאם ליעדי החברה בשנים הקרובות. השחיקה ברווחיות מיוחסת לרכישת וולטייר, תמהיל מוצרים משתנה והוזלת מחירי רכיבי תקשורת מבוססי Ethernet במהירות 10GBE.
בתוצאות הרבעון צפויים לתמוך ביקושים חזקים לשרתי Exadata מתוצרת אורקל, המאפשרים עיבוד ואחסון נתונים במהירות גבוהה במיוחד ומכילים רכיבי תקשורת מבוססי אינפיניבנד של מלאנוקס. אורקל חוזה קצב צמיחה תלת ספרתי גם ברבעונים הקרובים והמשך הטמעה מוצלחת במגזר הארגוני.
בשיחת הועידה נעקוב אחר צפי החברה לצמיחה ברבעונים הקרובים בדגש על צמיחה עוקבת בין רבעונים, התקדמות מכירות רכיבי תקשורת במהירות הגבוהה ביותר הן באינפיניבנד והן ב-Ethernet והתקדמות בפרוייקט Romley של אינטל.
שורה תחתונה- צפי לרבעון שיא נוסף שיתאפיין בצמיחה גבוהה, הנשענת בעיקר על צמיחה אורגנית וכוללת שתי עסקאות גדולות. המשך מכירות מוגברות במסגרת הפרויקטים העיקריים של לקוחות ה-OEM ועסקאות גדולות נוספות, יתמכו בצמיחה אורגנית מהירה של החברה.