מדד מיטב לתשואות קרנות הנאמנות רשם בחודש מרץ עלייה נאה של כ-0.7%, ובכך מסכם ארבעה חודשים רצופים של תשואה חיובית. בניגוד לחודש הקודם בו לקרנות המנייתיות הייתה השפעה מכרעת על מדד מיטב, בחודש מרץ קרנות אג"ח הן התורמות הגדולות לעליית המדד. לעומת זאת, קרנות מניות חו"ל שבלטו באופן חד בתשואות בחודשיים החולפים, רשמו ירידה של כ-1.4% מתחילת החודש, בהובלת קרנות מניות סין, סחורות ומניות שוקים מתעוררים. מתחילת השנה טיפס מדד מיטב לתשואות קרנות הנאמנות בשיעור של כ-1.5%.
בשוק המניות המקומי נרשמו החודש עליות שערים חדות, מגמה הפוכה לחלוטין מחודש פברואר. הקרנות המנייתיות השיגו תשואה של כ-3.9% בין העולות ניתן לציין קרנות מניות ת"א 75 (5.4%), קרנות אנרגיה וקומודטיס בארץ (4.7%) וקרנות מניות ת"א 100 שטיפסו בכ-4.3%.
מנגד, קרנות המתמחות במניות בחו"ל התממשו לאחר חודשיים רצופים של עליות שערים חדות, פרט לקרנות מניות ארה"ב שגם החודש עלו בכ-1.9%. הבולטות בירידות הן קרנות מניות סין (6.7%), אנרגיה וקומודטיס (6.6%) וקרנות מניות שווקים מתעוררים שצנחו בכ-4.7%.
קרנות הנאמנות הקונצרניות נהנו מחודש נוסף של עליות. בסיכום חודשי רשמו הקרנות הקונצרניות עלייה של כ-0.2% כאשר מי שבלטו לטובה היו קרנות ה-HIGH YIELD שנסקו בכ-2.3%, קרנות אג"ח קונצרני ללא מניות טיפסו בכ-1.3%, קונצרניות עם מניות רשמו תשואה נאה של כ-1.8%.
קרנות אג"ח כללי ללא מניות רשמו בחודש מרץ עלייה של כ-1.3% ומתחילת השנה הן רשמו תשואה חיובית של כ-2.4%. קרנות אג"ח כללי עם מניות נהנו מרוח גבית שהגיעה מהעליות החדות במדדי המניות בחודש מרץ: קרנות 90/10 רשמו החודש תשואה של כ-1.2% וקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% למניות עלו בכ-1.4%.
קרנות אג"ח מדינה נהנו החודש ממגמה חיובית, קרנות אג"ח מדינה סיימו את החודש עם עלייה של כ-0.3%, בכל הנוגע לקרנות צמודות מדד יש עדיפות לקרנות צמוד קצר שעלו בכ-0.4% לעומת קרנות צמודות לטווח הבינוני שעלו בכ-0.25%.
בקרנות השקליות נרשמה בסיכום חודש מרץ מגמת עליות אחידה בכל טווחי הזמן וזאת לאחר שהקרנות השקליות והכספיות ספגו פדיונות כבדים בסיכום החודש החולף. הקרנות השקליות לטווח ארוך בלטו בעליות ורשמו תשואה של כ-0.3% בעוד שהקרנות השקליות לטווח בינוני וקצר הוסיפו כ-0.15% ו כ-0.1%.
בגזרת המט"ח נרשמו במרץ ירידות שערים, וזאת לאחר התחזקות בשיעור של כ-1.3% בשער השקל אל מול הדולר והתחזקותו כלפי היורו בשיעור של כ-1.5%, שהובילו לירידה של כ-1% בקרנות אג"ח בחו"ל. קרנות אג"ח אירו ירדו בכ-0.8% וזאת לעומת ירידה צנועה יותר, בשיעור של כ-0.7% בקרנות אג"ח דולר. כדאי להזכיר, כי קרנות אג"ח חו"ל נהנו מתחילת השנה מגיוסים גבוהים באופן יחסי של כ-630 מיליון שקל.