קבוצת הפניקס מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לשנת 2011: הרווח של הקבוצה לשנת 2011 הסתכם בכ- 69 מליון ש"ח, בהשוואה לכ- 333 מליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
ההפסד הכולל של הקבוצה לשנת 2011 הסתכם בכ- 14 מליון ש"ח, בהשוואה לרווח של כ- 432 מליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח נפגע כתוצאה מהפחתות חד פעמיות מהותיות בגין המוניטין המיוחס לפעילות הגמל של חברת אקסלנס (בשנים 2011 ו – 2010 הסתכמו ההפחתות בכ- 113 מליון שקל ו – 50 מליון שקל, בהתאמה) ובגין ההשקעה בחברת לינצ’פילד. בנוסף, רשמה הקבוצה בשנת 2011 הפסד בסך של כ – 49 מליון שקל בגין השקעתה בחברת לינצ’פילד אשר מחזיקה בפורטפוליו של חניונים באנגליה.
ההפחתה בגין המוניטין המיוחס לגמל הינה על רקע הורדת דמי הניהול בגין פעילות הגמל. ההפחתה בגין לינצ’פילד הינה בעיקר על רקע ירידת ערך של החניונים באנגליה. נכון ליום 31 בדצמבר 2011 נמחקה יתרת ההשקעה בגין חברת לינצ’פילד בספרי החברה.
בנטרול ההפחתות האמורות הסתכם הרווח בשנת 2011 בבכ - 231 מליון ₪ והרווח הכולל הסתכם בכ – 148 מליון ₪, בהשוואה לרווח לתקופה בסך של כ - 383 מליון ₪ ורווח כולל בסך של כ – 482 מליון ש"ח, בשנת 2010.
הירידה ברווח לתקופה וברווח הכולל בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נבעה בעיקרה מהתשואות השליליות בשוק ההון למול תשואות חיוביות בתקופה המקבילה אשתקד. יצוין כי התוצאות בשנת 2011 כוללות גם הוצאות בסך של כ – 45 מליון ₪ בשל העלאת שיעור המס לשיעור של 25%.
היקף הנכסים המנוהלים ע"י קבוצת הפניקס (משתתף, נוסטרו, פנסיה, גמל ושירותים פיננסיים) הסתכם ליום 31 בדצמבר 2011 בכ- 107 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל כ- 104 מיליארד ש"ח ליום 31 בדצמבר 2010, גידול של כ- 3%. הגידול בסך הנכסים המנוהלים נובע מהצמיחה המשמעותית של החברה, שקוזזה בעקבות תשואות נמוכות בשוק ההון.
ליום 31 בדצמבר 2011 לחברה הון בסך של כ- 2.6 מיליארד ₪, בדומה להון ליום 31 בדצמבר 2010.