אלביט מערכות הודיעה היום כי היא שוקלת לגייס חוב בישראל בדרך של הנפקת אגרות חוב (סדרה א’) נוספות בסך כולל של עד 900 מליון ש"ח ע.נ (כ- 239 מליון דולר) בהתאם לתשקיף המדף של החברה מיום 18 במאי 2010. הנפקת אגרות חוב (סדרה א’) נוספות, ככל שתבוצע, תיעשה באמצעות הנפקה אחידה לציבור בישראל, הכל כפי שיפורט בדו"ח הצעת מדף אשר יפורסם על ידי החברה בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 והתקנות שהותקנו מכוחו, ככל שיפורסם. ככל שתונפקנה, אגרות החוב הנוספות (סדרה א’) תהיינה בתנאים זהים לתנאי אגרות החוב (סדרה א’) שהונפקו בעבר על ידי החברה ביוני 2010 (תנאים אלה כללו החזר הקרן ב – 10 תשלומים שנתיים שווים החל ב2011 עד וכולל 2020 וריבית קבועה בשיעור של 4.84% לשנה, ללא הצמדה למדד או מטבע כלשהם) אשר נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. אגרות החוב (סדרה א’) הנוספות, ככל שתונפקנה, תהוונה סדרה אחת ביחד עם אגרות החוב (סדרה א’) שבמחזור.
החברה טרם קיבלה החלטה סופית האם להציע אגרות חוב (סדרה א’) נוספות במסגרת סדרה א’ כאמור, כמו גם לגבי היקף ההצעה, תנאיה או עיתויה והיא רשאית שלא להציען כלל או לשנות את תנאי ההצעה, כולה או חלקה, לרבות סכומה.
אגרות החוב (סדרה א’) הנוספות, במידה ויוצעו, לא יירשמו למסחר על פי ה- U.S. Securities Act of 1933 (להלן: "Securities Act"), כפי שתוקן מעת לעת, ולא יוצעו או יימכרו בארצות הברית או ל-U.S Persons (כהגדרתם ב- Regulation "S" של ה-Securities Act), בהיעדר רישום (Registration) או פטור תקף מדרישות הרישום של ה-Securities Act. כל הצעה לציבור של אגרות חוב (סדרה א’) נוספות במסגרת תשקיף המדף של החברה וכל דוח הצעת מדף נוסף, ככל שיעשו, יבוצעו בישראל בלבד.
בתוך כך מידרוג, חברת דירוג ישראלית, הודיעה כי היא מאשרת מחדש דירוג של Aa1 (בסולם מקומי) לאגרות החוב (סדרה א’) שהונפקו על ידי החברה בשנת 2010 וכן לאגרות חוב (סדרה א’) חדשות בסכום כולל של עד 900 מיליון ש"ח ע.נ אשר עשויות להיות מונפקות על ידי החברה.