חברת פרוטרום תעשיות בע"מ , אחת מעשר החברות הגדולות בעולם בתחום הטעמים וחומרי הגלם הייחודיים, מודיעה על הצלחת הצעת הרכש של החברה הציבורית הסלובניתEtol d.d ("("Etol תמורת 141 יורו למניה. פרוטרום רכשה לפני כחודש 63.4% מהון מניות החברה הסלובנית בעסקאות בבורסה ומחוץ לבורסה תמורת סכום כולל של כ-22.3 מיליון יורו ולאחר שרכשה 34.2% מהון המניות של החברה הציבורית הסלובנית בהצעת הרכש, היא מחזיקה כעת ב-97.6% ממניות Etol. 34.6 מליון יורו שולמו בסה"כ בתמורה לרכישת מניות Etol. בעלי המניות הנותרות, יהיו מחויבים כעת, לבקשת פרוטרום, ועל פי החוק הסלובני, למכור את מניותיהם לפרוטרום, שתפעל למחיקת Etol מהבורסה הסלובנית במהלך השבועות הקרובים.
פרוטרום דיווחה בשבוע שעבר את תוצאות פעילותה לשנת 2011, בה השיגה צמיחה של כ- 15% במכירות לשיא של 518.4 מליון דולר.
Etol - הרכישה השמינית שמשלימה פרוטרום מתחילת שנת 2011 - היא חברת טעמים אירופאית מובילה ובעלת מוניטין רב שנים העוסקת בפיתוח, בייצור ובשיווק של טעמים מתוקים ולא מתוקים (Savory), תוך התמקדות במוצרי טעם טבעיים, לתעשיית המזון והמשקאות. ל-Etol ניסיון רב בפיתוח וייצור גם של טעמים ומוצרים מבוססי פרי ו- Food Systems, בדגש על פירות האזור ופעילות ענפה בתחום הצומח של בסיסים למשקאות, אותו זיהתה פרוטרום כתחום אסטרטגי עבורה.
Etol הפגינה קצבי צמיחה מרשימים בשנים האחרונות ומחזור מכירותיה צמח ב 46% מהכנסות של כ- 31.5 מיליון יורו ב-2006 להכנסות של כ-46 מיליון יורו ב- 2010. בשניים עשר החודשים המסתיימים ב-30.9.2011 צמח מחזור המכירות של Etol בכ-7% במונחי מטבע מקומי לעומת התקופה המקבילה ב-2010 והגיע לכ-38.6 מיליון יורו. ה-EBITDA שהשיגה Etol בשנת 2010 (בנטרול הוצאה חד פעמית) עמד על כ-8.4 מליון יורו. ההון העצמי ליום 30.9.2011 עמד על כ-28.9 מיליון יורו.
Etol מעסיקה כ-240 עובדים לרבות מערך כח אדם מוביל בתחומי המחקר והפיתוח והמכירות והנהלה מנוסה ומצליחה. בבעלות Etol אתר פיתוח, ייצור ושיווק ב-Skofja Vas, סלובניה, בו נעשו בשנים האחרונות השקעות רבות לצורך הרחבה ופיתוח והטמעה של טכנולוגיות חדשניות בתחום הטעמים ולה עתודות קרקע נוספות להתרחבות עתידית. מוצרי Etol נמכרים ב-47 מדינות לבסיס לקוחות רחב במרכז ומזרח אירופה ובשווקים מתפתחים, בדגש על רוסיה, פולין, אוקראינה, טורקיה, סלובניה, קרואטיה, סרביה, סלובקיה, ביילרוס, מקדוניה, צ’כיה, קסחסטן ומדינות מתפתחות נוספות, בהן שיעורי צמיחה גבוהים מקצב הצמיחה הממוצע של השוק העולמי, ובשווקים מפותחים דוגמת אנגליה, שוויץ וגרמניה. בין לקוחותיה של Etol נמנים יצרני מזון ומשקאות מובילים במדינות בהן היא פועלת, כולל חברות מזון רב לאומיות גדולות.
הרכישה סינרגטית לפעילותה של פרוטרום וצפויה להגדיל משמעותית את מעגל הלקוחות והיקף המכירות בשווקים המתפתחים של מרכז ומזרח אירופה, תוך הרחבת סל המוצרים והעמקת פעילותה ונתח השוק של פרוטרום בשווקים חשובים אלו. יכולות הפיתוח, המכירות והייצור של Etol ישמשו לפיתוח עסקיה של פרוטרום באזור.
לדברי אורי יהודאי, נשיא ומנהל העסקים הראשי של פרוטרום: "פרוטרום רואה ברכישת Etol צעד אסטרטגי חשוב ומשמעותי המרחיב מהותית את פעילותנו בשווקים המתפתחים של מרכז ומזרח אירופה, ומחזקת את נוכחותנו ואת נתח השוק שלנו בשווקים חשובים ובעלי פוטנציאל צמיחה גבוה אלו, תוך המשך חיזוק מעמדה של פרוטרום כשחקן גלובלי מוביל. יכולותיה הטכנולוגיות המוכחות של Etol ונסיונה רב השנים בתחום הטעמים, בדגש על המוצרים הטבעיים גם בתחום הבסיסים למשקאות יהוו נכס אסטרטגי עבור פרוטרום. אנחנו שמחים על הצטרפות צוות העובדים המיומן וההנהלה המנוסה והמקצועית של Etol למשפחת פרוטרום, ונפעל ליצירת ערך מאפשרויות הCross Selling הרבות שנוצרו כתוצאה מהרכישה, אפשרויות ההתייעלות התפעולית ומהרחבת פעילויותינו בשווקי מרכז ומזרח אירופה.
מתחילת שנת 2011 ביצענו 8 רכישות אסטרטגיות מוצלחות, שהיקף הכנסותיהן על בסיס נתוני 2010 עמד על כ 145 מליון דולר. הרכישות, נמצאות בשלבי מיזוג מתקדמים, ותומכות בהמשך הרחבת פריסתנו הגלובאלית תוך העמקת נוכחותנו גם בשווקים מתפתחים הצומחים בקצב גבוה יחסית לממוצע העולמי, בהרחבת מאגר הלקוחות שלנו בעולם וסל המוצרים הייחודי שאנו מציעים ללקוחותינו. בחודשים הקרובים נמשיך לפעול לניצול אפשרויות ההתייעלות הרבות שנוצרו בעקבות הרכישות. ואנחנו משוכנעים שהן תבאנה לקפיצת מדרגה משמעותית נוספת בצמיחתה הרווחית של פרוטרום."