רדויז’ן חתמה על הסכם מיזוג עם אוואיה - כל מניה תקבל 11.85 דולר במזומן

רדוויז’ן הודיעה היום כי היא חתמה על הסכם סופי למיזוג עם חברת ,Avayaספקית תקשורת גלובלית, לפיו Avaya תרכוש במזומן את כל המניות הרגילות של רדוויז’ן במחיר של כ- 11.85 $ למניה, וכתוצאה מכך רדויז’ן תהפוך לחברה בת בבעלות מלאה של Avaya. העסקה מוערכת בכ- 230 מליון דולר. התמורה למניה מייצגת פרמיה של כ 57% מעל המחיר הסגירה הממוצע של מניית רדוויז’ן במהלך 90 ימי המסחר שהסתיימו 14 במרץ, 2012. התשלום ייעשה לבעלי המניות של רדוויז’ן במועד סגירת העסקה, ללא ריבית ובניכוי מס במקור כדין.

עיתוי ותנאים

העסקה, שאושרה ע"י מועצות המנהלים של שתי החברות, כפופה עדיין לאישור בעלי המניות של הצדדים ולתנאים מקובלים אחרים. בימים הקרובים תזמן רדויז’ן אסיפה מיוחדת של בעלי המניות על מנת להצביע בנושא אישור העסקה. הרוב הדרוש באסיפת בעלי המניות לאישור העסקה הינו רוב קולות של בעלי המניות הרגילות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות מיופה-כוח או כתב הצבעה, אשר הצביעו בהחלטה (למעט נמנעים). מועצת המנהלים של רדויז’ן ממליצה לבעלי מניותיה להצביע בעד ההסכם.

העסקה אינה כוללת תנאי מתלה של השגת מימון לעסקה מצד Avaya והיא צפויה להיסגר תוך כ-90 יום. עם סגירת העסקה, מניות רדוויז’ן ימחקו מהמסחר בנאסד"ק ומהבורסה הישראלית בתל-אביב.

בעלי החזקה בשיעור של כ-34% ממניות רדוויז’ן חתמו על הסכמי הצבעה עם Avaya לפיהם הם הסכימו להצביע בעד העסקה.

בועז רביב, מנכ"ל רדוויז’ן, הגיב: "במשך 20 השנים האחרונות, המומחיות, החדשנות והמחויבות של הצוות שלנו הביאה את רדוויז’ן להיות מובילה מרכזית בהתפתחות של טכנולוגיית שיחות ועידה בוידאו והפיכתה לליבת התקשורת האחודה. מיזוג אסטרטגי זה ישלב שתי חברות מובילות בתעשייה עם חזון משותף ליצירת הפתרון המתקדם ביותר, שיאפשר לעבוד באופן מלא מכל מקום, בכל אמצעי, בפשטות ביעילות ובאיכות גבוהה ביותר. איחוד הכוחות עם Avaya יעמיק את המשאבים שלנו, ירחיב את היקף הקשרים עם המפיצים, וימצב אותנו כמתחרה רב עוצמה בשוק התקשורת המאוחדת. אנו משוכנעים כי זו הדרך הטובה ביותר למצות בצורה מיטבית את היתרון הטכנולוגי, את ההון האנושי ואת הפתרונות הכל כך מתבקשים שלנו תוך החזרת ערך משמעותי לבעלי המניות."

"אנו נמצאים בתקופה בה הדרישה לייצר סביבת עבודה אישית משולבת בחווית חוזי עשירה ובזמן אמיתי מייצרת הזדמנות חד פעמית לשנות את פני התקשורת וצורת העבודה." אמר קווין קנדי, נשיא ומנכ"ל Avaya. פורטפוליו המוצרים המשלים, איכות כוח העבודה המוכשר, זהות החשיבה ההנדסית והאסטרטגית והמחויבות לחדשנות ויצירתיות בשתי החברות יאפשר לנו למנף כוחנו כספק פתרון כולל שיבדל אותנו מהמתחרים ולהטביע חותם".

רדוויז’ן מספקת מגוון רחב של מוצרי וידאו לשיחות ועידה, טכנולוגיות ומומחיות, שירות לארגונים, עסקים קטנים ונותני שירותים. הכולל יישומים מבוססי סטנדרטים, פתרונות תשתית ונקודות קצה אד- הו, מערכות ייעודיות עבור חדרי ישיבות, מחשבים אישיים, מכשירים ניידים/ מוצרי הצריכה. סל המוצרים המאוחד של Avaya ורדוויז’ן ירחיב את החדירה העסקית בתצורת עסק לעסק (B2B) ועסקים אל לקוחות (B2C) ותקשורת וידאו התומכת bring-your-own-device (BYOD). בשילוב עם הארכיטקטורה הפתוחה של Avaya Aura, מוצרי ה- SCOPIA ומומחיות רדוויז’ן תסלול את הדרך אל רשתות תקשורת מבוססות H.323 וסביבות SIP, ותספק יכולת עמידות אינטואיטיבית וקלה לתפעול.

יועצים

Jeffries & Company Inc. שימש כיועצה הפיננסי הבלעדי של רדוויז’ן, וגולדפרב זליגמן ושות’

ו- Carter Ledyard & Milburn שמשו כיועציה המשפטיים של רדוויז’ן בקשר לעסקה.

Sidley Austin LLP ומיתר ליקוורניק, גבע ולשם ברנדווין ושות’ שמשו כיועציה המשפטיים של Avaya בעסקה.