אי.די.בי הודיעה עכשיו כי מבנה גיוס ההון המתוכנן הינו הצעה לציבור של מניות רגילות של החברה, בנות 5 ש"ח ערך נקוב כל אחת יחד עם כתבי אופציה המירים למניות רגילות של החברה, אשר יוצעו לציבור בדרך של מכרז על מחיר החבילה, אשר תכלול, כל אחת, 6 מניות רגילות, וכן 4 כתבי אופציות. שני כתבי אופציות אשר כל אחד מהם יהיה ניתן למימוש (כנגד תמורת מימוש בסך של 46 ש"ח) למניה רגילה אחת עד ליום 6 בספטמבר 2012, ו-2 כתבי אופציות אשר כל אחד מהם יהיה ניתן למימוש (כנגד תמורת מימוש בסך של 64 ש"ח) למניה רגילה אחת עד ליום 7 בדצמבר 2014
המניות הרגילות שיוצעו והמניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה תהיינה זהות בכל למניות הרגילות הקיימות בהונה המונפק של החברה. בכוונת החברה לערוך ביום רביעי, 22 בפברואר 2012, מכרז מקדים למשקיעים מסווגים לשם קבלת התחייבויות מוקדמות בקשר עם הגיוס המתוכנן.
כן נמסר לחברה, כי בכוונת בעלי שליטה ובעלי עניין בחברה להשתתף בגיוס ההון האמור (בשלב הציבורי), בסכום כולל של לפחות 50 מיליון ש"ח, כדלקמן:
1. מר נוחי דנקנר ומר יצחק דנקנר – השתתפות בסכום כולל של לפחות 20 מיליון ש"ח. יצוין כי מר נוחי דנקנר הינו בעל שליטה בחברה, ומר יצחק דנקנר הינו אביו של מר נוחי דנקנר ובעל עניין בחברה.
2. משפחת לבנת - השתתפות בסכום כולל של לפחות 20 מיליון ש"ח. יצוין כי מר אברהם לבנת הינו בעל שליטה בחברה.
3. מנור אחזקות בי. איי. בע"מ - השתתפות בסכום כולל של לפחות 10 מיליון ש"ח. יצוין כי מנור אחזקות בי. איי. בע"מ הינה חברה בשליטה של ה"ה רות ויצחק מנור, בעלי שליטה בחברה.
בנוסף, דירקטורים ונושאי משרה אחרים בחברה וכן בחברות מוחזקות שלה מסרו לחברה כי בכוונתם להשתתף בגיוס ההון האמור (בשלב הציבורי).
יצוין, כי בכוונת החברה לפעול לכך שבעדכון המדדים הקרוב ייכללו מניותיה במדד ת"א-75 ובמדד ת"א-100 של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה"), וזאת לנוכח האפשרות כי בעקבות גיוס ההון המתוכנן יגדל שיעור החזקות הציבור במניות החברה.
ההנפקה כפופה להחלטה סופית של דירקטוריון החברה, לרבות בקשר עם תנאי, היקף ומבנה ההנפקה ובקשר עם פרסום דוח הצעת המדף, וכן לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך שיוצעו כאמור.
מובהר, כי אין וודאות באשר למבנה ההנפקה המתואר לעיל, באשר להיקף הגיוס, מועדו וביצועו, ובאשר להכללת מניות החברה בעתיד במדדי הבורסה הנזכרים לעיל.