ענק השירותים הפיננסיים השווייצרי UBS, הכריז היום במסיבת עיתונאים בתל אביב, על הקמת בית השקעות בישראל בתחום ה- Wealth Management, שיאפשר לראשונה ניהול השקעות שקליות והשקעות בחו"ל תחת קורת גג אחת.
יו"ר UBS AG,העולמית קספר ויליגר (Kaspar Villiger), וקובי פיגנבוים, מנכ"ל UBS Wealth Management בישראל, השיקו היום את השירותים החדשים והייחודיים שיציע UBS ללקוחותיו בישראל, וחשפו את הנימוקים של הבנק השני בגודלו בעולם לבחירה בישראל כיעד אסטרטגי.
בהקמת בית ההשקעות של UBS בתחום ה- Wealth Management, מציע לראשונה בנק זר בישראל ניהול השקעות שקליות עבור לקוחותיו, על ידי צוות השקעות מקומי דובר עברית, לצד ניהול ההשקעות בחו"ל. לקוחות UBS ייהנו מניהול כלל ההשקעות שלהם, מתכנון פיננסי לעושר המשפחתי ולדורות הבאים וממגוון רחב של שירותים נוספים שיותאמו לצרכיהם האישיים, בליווי פיננסי מקצועי על ידי צוות מומחים מקומי, דובר עברית.
הבחירה בישראל כיעד אסטרטגי נבעה ממחקר מעמיק שבוצע ב- UBS, ממנו עלה כי מדינת ישראל היא בין שלוש המדינות המובילות מבין מספר שווקים צומחים שנבחנו, בשקלול נתון הצמיחה בסך העושר האישי של אוכלוסייתן, והאטרקטיביות של השוק מבחינת פיתוח פעילות Wealth Management. ישראל, הממוקמת לצד ברזיל ורוסיה, עקפה באטרקטיביות מדינות כמו מקסיקו, תורכיה ואחת ממדינות המפרץ.
בין גורמי האטרקטיביות בישראל, בלטו הגידול בכמות ההון הפרטי, הגידול בסך ההון החדש, הצמיחה המהירה בתוצר המקומי הגולמי, שוק פורה מבחינת יזמות וחדשנות, רגולציה מפותחת בשוק ההון, מדיניות לעידוד כניסתם של גופי השקעות זרים, ובעיקר, היעדר שירותים מקיפים ומספקים בתחום ה- Wealth Management לאותם בעלי הממון.
מהלך השקת השירותים החדשים שנבנה במהלך השנה האחרונה, כלל בניית מערך לניהול ושיווק השקעות בראשותו של קובי פלר, הרחבת הצוות הישראלי בגיוס כלכלנים, אנליסטים, מנהלי השקעות, מלווים פיננסיים ואנשי שיווק ותמיכה, והתאמת מתודולוגית הפעילות של UBS ללקוח הישראלי.
ההשקעות השקליות, הכוללות קרנות, מניות, מוצרים מובנים ועוד, נעשות במודל של ארכיטקטורה פתוחה, המבטיח שקיפות מלאה ואובייקטיביות בהתאמת המוצרים הפיננסיים ללקוח. מומחי ההשקעות של UBS ממליצים על מוצרים מקומיים של גופים אחרים, ובכך מנוטרלים מכל אינטרסים מלבד זה של טובת הלקוח.
פטריק מולר, ראש סקטור ישראל ואפריקה ב- UBS AG, מסר כי "הצרכים והציפיות של בעלי ממון השתנו באופן משמעותי בעקבות המשבר הכלכלי העולמי. בהשקת השירותים החדשים במשרד הישראלי, UBS מביא גישה חדשה המאפשרת ניהול מקומי של השקעות גלובאליות, לצד בנייה מקצועית של תמהיל השקעות המשלב חשיפה לשוק הישראלי ולהשקעות גלובאליות. הצוות המקצועי והשירותים הייחודיים בישראל, הם פרי מחויבות אמיתית של UBS לשוק וללקוחות הישראלים, אשר סייעו לנו לפתח פתרונות אלו במהלך השנתיים האחרונות, מחזון, להיצע שירותים חדשניים עבור לקוחותינו."
קובי פיגנבוים, מנכ"ל UBS Wealth Management Israel, מסר כי "לפני כשנתיים התקבלה ב- UBS החלטה להשקיע משאבים משמעותיים ולהרחיב את פעילות ה- Wealth Management במספר מדינות שסומנו כיעדים אסטרטגיים עבור UBS. במחקר של הבנק, שהתמקד בשש מדינות בהן קיימת צמיחה מרשימה וביניהן ישראל, התגלה נתון מדהים על פיו הציבור בישראל מחזיק ביותר הון מזה שבמקסיקו ובמדינות המפרץ – סכום דומה להון המצוי בברזיל וברוסיה, והוחלט לסמן את ישראל כשוק מרכזי עבור UBS לשנים הקרובות. כך התחלנו בהקמת המערך החדשני שאנו משיקים היום, ומנציגות קטנה, הפך UBS Wealth Management Israel לבית השקעות עם צוות נרחב ומקצועי, המציע באופן בלעדי השקעות שקליות וגלובאליות ברמה בינלאומית, בליווי פיננסי בעברית. פיגנבוים הוסיף, כי "החזון של UBS בהשקעה האדירה בישראל, הוא להפוך בתוך מספר שנים לאחד מבתי ההשקעות הבולטים בישראל בתחום ה- Wealth Management."