בריטיש ישראל מדווחת היום, כי אסיפת בעלי המניות אישרה ברוב גדול את מתווה המיזוג לרכישת מניות המיעוט בחברת בריטיש על ידי חברת מליסרון, בעלת השליטה בחברה. המתווה, אושר היום ברוב של כ - 98% מהמשתתפים באסיפה וברוב של כ - 93% מקרב המצביעים שאין להם עניין אישי.
בהתאם למתווה, בגין 70% מהחזקות המיעוט במניית בריטיש ישראל, תבצע מליסרון תשלום במזומן לפי 14 ₪ לכל מניית בריטיש ובגין יתרת 30% ממניות המיעוט, מליסרון תנפיק מניות חדשות לפי יחס של 3 מניות מליסרון לכל 14.5 מניות בריטיש.
בהתחשב ביתרה הנוכחית של החזקות הציבור במניות בריטיש ישראל (כ 46.8 מליון מניות), תשלם מליסרון לבעלי מניות המיעוט תשלום במזומן בהיקף של כ 460 מליון ₪ וכן תנפיק כ – 3 מליון מניות חדשות של מליסרון בשווי של כ 200 מליון ₪.
בעקבות האישור, מניות חברת בריטיש ישראל צפויות להפסיק להיסחר בבורסה לניירות ערך בת"א, וזאת לקראת תום הרבעון הראשון של שנת 2012. אג"ח שהונפקו בעבר על ידי בריטיש ישראל צפויות להמשיך להיסחר.
החברה מודה לכל הגורמים שסייעו ולקחו חלק בקידום הליך המיזוג בין החברות ובכלל זה: משרד עו"ד גורניציקי אשר ליווה את העסקה מראשיתה וטיפל בכל ההיבטים המשפטיים אשר היו כרוכים בהליך, עו"ד איה יופה אשר ייצגה את וועדת המיזוג, משרד סוארי אשר ביצע הערכות שווי לחברות, פרופ’ אמיר ברנע ופרופ’ דן גלאי אשר נתנו לבריטיש ולמליסרון, בהתאמה, חוות דעת לגבי הוגנות וסבירות המתווה (Fairness Opinion), חברי דירקטוריון מליסרון ובריטיש, ההנהלה הבכירה וכל עובדי מליסרון ובריטיש.
אבי לוי, מנכ"ל בריטיש ישראל ומי שמיועד לשמש כמנכ"ל החברה הממוזגת אמר היום: "אנו מודים לבעלי המניות בחברת בריטיש ישראל על הבעת האמון הרחבה להצעת מליסרון למיזוג בין החברות.
הרוב הגדול בו אושרה ההצעה על ידי הגופים המוסדיים וכן על ידי הציבור נתן אינדיקציה על הוגנות ואטרקטיביות ההצעה שמליסרון נתנה לבעלי המניות בחברת בריטיש ישראל.
מתווה תמורת המיזוג מבטיח לבעלי מניות בריטיש תמורה הוגנת תוך שמירה על איתנותה הפיננסית של קבוצת מליסרון.
אישור המיזוג בין החברות באסיפת בעלי המניות הינו ציון דרך בפעילותה של הקבוצה. אני מעריך, כי מיזוג החברות יצור ערך משמעותי לבעלי המניות, עקב שילוב החוזקות הפיננסיות והעסקיות של שתי החברות".
אבי לוי הוסיף כי: "הקבוצה נערכה מבעוד מועד עם יתרות מזומנים בהיקף מהותי, כך שתשלום מרכיב המזומן הכלול במתווה העסקה יבוצע מהמקורות העצמיים הקיימים".