כלל תעשיות מוכרת את השליטה בחברת משאב למשפחת לבנת. במסגרת העסקה, שנחתמה ביום חמישי בערב, תרכוש משפחת לבנת כ-55% ממניות משאב תמורת סך כולל של כ-1.32 מיליארד שקל, המשקף שווי חברה של 2.4 מיליארד שקל. כ-51% ממשאב יירכשו ביום השלמת העסקה תמורת 1.224 מיליארד שקל וכ-4% נוספים יירכשו בתוך שנה וחצי תמורת 96 מיליון שקל.
עם השלמת העסקה תיוותר כלל תעשיות עם אחזקת מיעוט של כ-20% במשאב ותקבל תזרים של כ-1.365 מיליארד שקל, המורכב מהתמורה בגין המניות הנמכרות בסך של כ-1.32 מיליארד שקל ומ-45 מיליון שקל שהינם חלקה של כת"ש בדיבידנד בסך של כ-60 מיליון שקל שתחלק משאב לפני השלמת העסקה.
העסקה צפויה לייצר לכת"ש רווח המוערך, לפי אומדן ראשוני, בטווח של כ-850-750 מיליון שקל; ל-IDB פתוח רווח המוערך, לפי אומדן ראשוני, בטווח של כ-540-450 מיליון שקל; ול-IDB אחזקות רווח המוערך, לפי אומדן ראשוני, בטווח של כ-500-400 מיליון שקל.
בין הצדדים סוכם עוד על מנגנוני Call (למשפחת לבנת) על מחצית מיתרת אחזקתה של כת"ש במשאב, בשיעור של 10% ובמקרים מיוחדים על יתרת אחזקות כת"ש במשאב; ו-Put (לכת"ש) על מלוא יתרת אחזקתה במשאב, בשיעור של כ-20%.
עם השלמת העסקה, ייכנסו לתוקף זכויות שכת"ש ולבנת יעניקו זו לזו במשאב וביניהן: זכות הצטרפות (tag along) לכת"ש במכירת מניות של לבנת במשאב, זכות לחייב את כת"ש להצטרף למכירת מניות משאב על-ידי לבנת (drag along), זכות מצרנות לכת"ש (preemptive), זכות סירוב ראשון (first refusal) ללבנת במכירת מניות משאב על ידי כת"ש וכן זכויות של כת"ש לקבלת מידע ביחס למשאב. בנוסף, נקבעו בין הצדדים הסדרים נוספים הקשורים להחזקותיהם במניות משאב, בין היתר ביחס לזכויות וטו מסוימות שיוקנו לכת"ש וביחס למדיניות חלוקת דיבידנדים על ידי משאב. כן נקבע כי כת"ש תהיה זכאית למנות לדירקטוריון משאב שני דירקטורים להם יוקנו לפחות 20% מזכויות ההצבעה בדירקטוריון, ולבנת תהא זכאית למנות לדירקטוריון משאב דירקטורים להם יוקנו רוב זכויות ההצבעה בדירקטוריון. כל הזכויות שיוקנו לצדדים בעסקת משאב, ייעשו בהסכמה בין משפחת לבנת, כת"ש והשותף האירי CRH, אשר מוערך מאוד על ידי כל הצדדים לעסקה.
העסקה כפופה לאישור אסיפה כללית של כלל תעשיות ולאישור הממונה על הגבלים עסקיים והשלמתה צפויה עד סוף הרבעון הראשון של 2012 עם אפשרות להארכת מועד ההשלמה עד ליום 31 במאי 2012.
על היציאה מגרעין השליטה: במקביל לחתימה על העסקה הוסכם על יציאת משפחת לבנת מגרעין השליטה ב-IDB על ידי מכירת מלוא אחזקתה ב-IDB לגנדן, שבשליטת נוחי דנקנר, ולמשפחת מנור תוך 4 שנים. בין הצדדים סוכם כי לבנת תעניק לגנדן ולמנור אופציית CALL על אחזקתה ב-IDB בסך כולל של כ-13.33% (לפי יחס של 75% לגנדן ו-25%) למנור למשך 4 שנים, למימוש במחיר של 40.73 שקל למניה צמוד למדד ונושא ריבית בשיעור שנתי של 2%. אם לא תמומש אופציית ה-CALL תהיה ללבנת בסוף התקופה אופציית PUT למכירת יתרת אחזקתה במניות IDB אחזקות לגנדן ולמנור (לפי היחס הנ"ל) במחיר מימוש הזהה למחיר אופציית ה-CALL. הסכם זה ייכנס לתוקף במועד השלמת עסקת משאב.