אתר גלובס מדווח הבוקר (ג’), כי לאחר חודשים של משא-ומתן וממש ברגע האחרון לפני פקיעת ה"דד-ליין", הושגה הסכמה למתווה הסדר חוב בין דלק נדל"ן עם רוב מחזיקי האג"ח של החברה. ההסכמה העקרונית הושגה הלילה והחתימה הסופית צפויה להיות הבוקר במשרדי דלק נדל"ן.
ההסכמה הושגה עם מחזיקי אג"ח ד’, ו-ה’, להם חייבת החברה 150 מיליון שקל ו-1.3 מיליארד שקל בהתאמה. מחזיקי אג"ח כ"ה, להם חייבת דלק נדל"ן 580 מיליון שקל, לא הסכימו עדיין למתווה והם עדיין רוצים להשיג הסדר טוב יותר.
לפי המתווה שצפוי להיחתם סופית בצהריים, תשובה יזרים סכום כולל של כמיליארד שקל - סכום של 250 מיליון שקל יוזרם ע"י תשובה על פני חמש שנים (50 מיליון שקל כל שנה), הוא ירכוש מניות שיהיו בידי מחזיקי האג"ח תמורת כ-200 מיליון שקל נוספים, יעמיד ביטחונות לתשלום האג"ח החדשות בהיקף של כ-400 מיליון שקל (שיעבוד שני, אחרי הבנקים, על 8% ממניות קבוצת דלק).
בנוסף, תשובה יוותר על חובות וערבויות של דלק נדל"ן כלפיו בגובה של כ-120 מיליון שקל, ויזרים מיידית עד 40 מיליון שקל לידי מחזיקי האג"ח. התמורה והביטחונות יחולקו פארי פאסו בין כל מחזיקי האג"ח. מחזיקי האג"ח יקבלו 46% ממניות החברה ויונפקו להם שתי סדרות אג"ח חדשות לתקופה של 16 שנה בהיקף של כ-1.4 מיליארד שקל.