גזית גלוב היום (ב’) על הנפקה פרטית של אגרות חוב מסדרה ד’ ואופציות לאגרות חוב מסדרה יא’ בתמורה מיידית של כ- 225 מיליון ש"ח. בהנחת מימוש מלא של האופציות התמורה הכוללת תעמוד על כ- 450 מיליון ש"ח.
ההנפקה תתבצע בדרך של הרחבת סדרה ד’ בהיקף של כ – 185 מיליון ש"ח ע.נ. יחד עם 1.85 מיליון אופציות לאגרות חוב מסדרה יא’ ללא תמורה.
כל אחד מכתבי האופציה יהיה ניתן למימוש, עד ליום 29 בפברואר 2012, לאגרות חוב מסדרה יא’ במחיר מימוש של 121.8 ש"ח (צמוד למדד המחירים לצרכן) לכל 120 ש"ח ע.נ. אג"ח של החברה.
התשואה לפדיון ברוטו באג"ח ד’ משקפת תשואה של כ- 4.8% צמודה למדד המחירים לצרכן, מח"מ האג"ח הינו כ- 6.7 שנים.
האג"ח נושאת דירוג חוב של Aa3 עם אופק יציב ממדרוג, חברת בת של Moody’s. ודירוג ilA+ עם אופק חיובי מ- S&P Maalot.