שלמה החזקות הודיעה היום (יום ד’) על סגירת מכרז מוסדי לקבלת התחייבות מוקדמת לרכישת איגרות חוב נוספות של החברה כהרחבה של סדרות י’, בהיקף של כ- 160 מיליון ₪ ערך נקוב. ההתחייבויות המוקדמות של המשקיעים המוסדיים מהוות כ-80% מכלל הגיוס שבכוונת שלמה החזקות לגייס. במסגרת המכרז המוסדי, נרשמו ביקושים של כ-231 מיליון ₪ ערך נקוב. את ההנפקה מוביל אייל בן יוסף, סמנכ"ל הכספים בשלמה החזקות. ההנפקה נועדה לצורך המשך הפעילות השוטפת של החברה בתחום הליסינג.
מחיר הסגירה במכרז המוסדי לכל 1,000 ₪ ערך נקוב איגרות חוב סדרה י’ עמד על מינימום 1,043 ש"ח. בהתאם, הביקושים במכרז המוסדי עמדו על כ-241 מיליון ש"ח והחברה קיבלה התחייבויות מוקדמות בהיקף של כ-167 מיליון ש"ח. אגרות החוב סדרה י’ הוצעו במכרז המוסדי כאשר הן צמודות למדד המחירים לצרכן שפורסם בגין חודש ינואר 2010 ונושאות ריבית שנתית נקובה בשיעור של 3.35%.
הסדרה מגובה בשעבוד על כלי רכב, בשעבוד שלילי על תשלומים המגיעים לחברה במסגרת החכירה של הרכבים המשועבדים ובערבות של חברת הליסינג), ומדורגת בדירוג ilA באופק יציב ע"י Standard & Poor’s Maalot.