קבוצת מכתשים אגן (MAI) הודיעה היום על תוצאות המכרז הציבורי לרכישת אגרות חוב מסדרות ב’ ו-ד’ של החברה ועל השלמת גיוס האג"ח כולו. הגיוס בסך של כ-1.08 מיליארד ₪ (כ-300 מיליון דולר) עליו הודיעה החברה בשבוע שעבר בא להחליף אגרות חוב שנפרעו בנובמבר האחרון ולמימון המשך התרחבות החברה.
בשבוע שעבר החברה נענתה לביקושים גדולים בשלב המכרז המוסדי, אמש השלימה את המהלך בהענות לביקושים גדולים של הציבור לאגרות חוב מסדרה ד’. בכדי להיענות לביקושים הפעילה מכתשים אגן את זכותה להקצאה נוספת, משקיעים מוסדיים שהזרימו ביקושים במחיר המכרז קיבלו רק 57% מהזמנתם. אמון הציבור ושוק ההון הישראלי בחברה מאפשר למכתשים אגן להמשיך לחזק את המבנה הפיננסי שלה.
החברה גייסה 1.08 מיליארד בהרחבת שתי סדרות לפי הפירוט הבא:
1. בסדרה ב’ של החברה בעלת מח"מ של כ- 10.6 , תקצה החברה כ- 513 אלפי ₪ ע.נ אגרות חוב ובשווי כספי של 518.6 מיליון ש"ח במחיר של 1,010 ש"ח ליחידה.
2. בסדרה ד’ של החברה בעלת מח"מ של כ- 2.6 , תקצה החברה כ- 540 אלפי ₪ ע.נ אגרות חוב ובשווי כספי של 563.2 מיליון ש"ח במחיר של 1,042 ש"ח ליחידה.