חברת איי.פי.סי נפט וגז אחזקות הודיעה היום כי במסגרת ההנפקה הוצעו לציבור 22,000,000 מניות, 11,000,000 כתבי אופציה (סדרה 3) למימוש באפריל 2012 ו- 22,000,000 כתבי אופציה (סדרה 4) למימוש בדצמבר 2015, ני"ע הוצעו ב- 110,000 יחידות בדרך של מכרז על מחיר היחידה. סה"כ הוגשו בקשות לרכישת 392,375 יחידות, פי 3.6 מהכמות שהוצעה.
לאור הביקושים הערים אשר התקבלו במכרז, החברה הפעילה את זכותה להקצות יחידות נוספות. המחיר ליחידה שנקבע במכרז הינו 1.24 ש"ח, גבוה בכ- 32% ממחיר המינימום.
התמורה המיידית ברוטו שנתקבלה על ידי החברה במסגרת ההצעה לציבור מסתכמת בסך של כ-14 מיליון שקלים, בהנחה של מימוש האופציות סדרה 3 תגייס החברה כ- 20.6 מליון שקלים ובהנחה של מימוש מלא של האופציות סך כולל של כ- 36 מליון שקלים.
מולי רבינא מנכ"ל איי.פי.סי מסר: "אנו שמחים וגאים בתוצאות ההנפקה ובביקושים הערים שהתקבלו, אנו מודים למשקיעים הרבים שהשתתפו בהנפקה ורואים בכך הבעת אמון בתחום פעילותה של החברה ובהנהלתה. עם ההשלמה המוצלחת של ההנפקה מסתיים תהליך ארוך שהחל לפני למעלה משנה ובו התמודדה החברה עם לא מעט אתגרים וצלחה את כולם, אני רוצה להודות לצוות המופלא שליווה אותנו לאורך כל הדרך."