חברת איי.פי.סי (לשעבר "שלדיאלי") המחזיקה ב-6.8% ברישיונות "מירה" ו"שרה" דרך החזקה של 50% משותפות IPC ישראל, תנסה לגייס היום מהציבור 8.7 מיליון ₪, נטו.
הגיוס הנערך היום מסמן את סופו של תהליך ארוך שהחל בחודש נובמבר אשתקד כאשר החברה פרסמה תשקיף ובו ציינה כי תנסה לגייס מהציבור כ-30 מיליון ₪. כעבור מספר שבועות ולאחר שמצגת החברה כללה נתונים שהוצגו שלא עפ"י תקנות הרשות לניירות ערך עצרה זו האחרונה את הרוד שואו, הקטינה איי.פי.סי את היקף הגיוס המתוכנן ל-24 מיליון ₪. אולם בכך לא תמו עדכוני התשקיפים ובתחילת השבוע פרסמה תשקיף חדש ובו דיווחה כי הורידה עוד את סכום הגיוס ל-כ-12 מיליון ₪.
הבוקר, עם פרסום ההודעה המשלימה, התברר כי החברה הפחיתה שוב ובפעם השלישית את היקף הגיוס והוא נקבע על 10.3 מיליון ₪ כשלאחר ניכוי עמלות החיתום ישארו בידי החברה 8.8 מיליון ₪ בלבד.
בתשקיף ציינה החברה כי היא מציעה לציבור לרכוש ממנה עד 110,000 יחידות כשכל יחידה מורכבת מ-200 מניות במחיר של 47 אגורות למניה, 100 כתבי אופציה מסדרה 3 ו-200 כתבי אופציה מסדרה 4 במחיר מינימלי של 94 שקלים. עם פתיחת המסחר צנחה מניית החברה ב-8% והיא נסחרת כעת בשער של 43 אג’ הנמוך ב-10% משער המניה בחבילה.
את הסכום אותו מקווה החברה לגייס היא מייעדת לצורך תשלום חובות לבעליה הקודמים של שלדיאלי, ירון ייני, שהחזיק בשלד בטרם מוזגה לתוכו איי.פי.סי. ולצורך פירעון חובות לספקים ונותני שירותים שונים. 15% מתמורת ההנפקה ברוטו בתוספת מע"מ תועבר לייני, 50% מתמורת ההנפקה נטו תועבר לספקים ונותני השירותים ו-50% הנותרים ישארו בקופת החברה.
לאור מצבה הכספי הקשה של החברה ופעילותה בתחום האנרגיה זולל המזומנים יתכן כי בקרוב תשוב החברה ותבקש לגייס מהציבור סכומים נוספים.
את הגיוס הנוכחי יובילו לא פחות מחמישה גופי חיתום - כלל פיננסים, פועלים אי.בי.אי, רוסאריו, מיטב ורקורד חיתום.