קבוצת מכתשים אגן (MAI) הודיעה היום על תוצאות המכרז המוסדי לרכישת אגרות חוב מסדרות ב’ ו-ד’ של החברה. הגיוס בסך של כ-1.1 מיליארד ₪ (כ-250 מיליון דולר) עליו הודיעה החברה בשבוע שעבר בא להחליף אגרות חוב שנפרעו בנובמבר האחרון ולמימון המשך התרחבות החברה.
במסגרת המכרז הוזרמו ביקושים של כ -1.6 מיליארד דולר סך הכל, עובדה המשקפת את האמון ששוק ההון הישראלי נותן בחברה. הגיוס מהווה נדבך נוסף במבנה הפיננסי של החברה הגנרית הגדולה בעולם בתחום הגנת הצומח ומוכרת בכ-120 מדינות.
החברה ערכה שני מכרזים בקרב משקיעים מוסדיים:
1. בסדרה ב’ של החברה בעלת מח"מ של כ- 10.6 , התקבלו ביקושים בסך כ- 765 מיליון ש"ח. מתוכן נענתה החברה להתחייבות מוקדמת לרכישת 590 אלפי ₪ ע.נ אגרות חוב ובשווי כספי של 509 מיליון ש"ח במחיר של 1,010 ש"ח ליחידה.
2. בסדרה ד’ של החברה בעלת מח"מ של 2.6 , התקבלו ביקושים בסך כ- 940 מיליון ש"ח. מתוכן נענתה החברה להתחייבות מוקדמת לרכישת 520 אלפי ₪ ע.נ אגרות חוב במחיר של 1,042 ש"ח ליחידה.
החברה צפויה להשלים את המכרז לציבור ביום שני ה 16 לינואר, 2012 ולרשום את אגרות החוב למסחר במהלך הזמן הקרוב.