ביקוש של יותר מפי שניים להנפקה הפרטית של מגדל

 מגדל חברה לביטוח השלימה אמש בהצלחה מרובה הנפקה פרטית של כתבי התחייבות לגיוס חוב בהיקף של 500 מיליון ש"ח, בריבית שנתית שנקבע במכרז על סך של 3.5% בלבד. תמורת הנפקת אגרות החוב הללו תופקד במגדל ביטוח ותשמש כהון משני מורכב, שישמש את המשך הפיתוח העסקי של קבוצת הביטוח והפיננסים הגדולה בישראל.

המשנה למנכ"ל מגדל ומנהל הכספים של הקבוצה, רו"ח ערן צ’רנינסקי, ציין כי "ביקושי היתר להנפקה, שהגיעו לכדי כ- 1.1 מיליארד ש"ח והריבית הנמוכה יחסית שנקבעה במכרז, הם הוכחה נוספת להערכת השוק את איתנותה הפיננסית של מגדל. אנחנו רואים בתוצאות המצויינות של ההנפקה כמו גם בעובדה שמגדל זכתה באחרונה לדירוג המושלם של AAA לאיתנותה הפיננסית כמבטח, אות של הערכה – אבל לא פחות מכך, צו של מחוייבות להמשיך ולנהל את כספי החיסכון ארוך הטווח של הציבור הישראלי – כמו גם את ההגנות הביטוחיות והשירותים הפיננסיים שאנחנו מעניקים ללקוחותינו, באותה אחריות, מקצועיות ומסירות שמאפיינות את מגדל זה כמעט 80 שנה".

רועי אייזנמן, מנכ"ל "מגדל חיתום", זרוע הבנקאות להשקעות של קבוצת מגדל – שהובילה את ההנפקה, ציין כי קרן האג"ח שגויסו תיפרע בתשלום אחד ביום 31 בדצמבר 2021 וכי הריבית שנקבעה במכרז - כאמור, בשיעור שנתי של 3.5% (צמוד למדד המחירים לצרכן נובמבר 2011), תשולם בשני תשלומים חצי שנתיים – במחצית ובסוף כל שנה קלנדרית, החל מ- 30 ביוני 2012 ועד ל-31 בדצמבר 2021.