שיכון ובינוי הודיעה היום על השלמת השלב המוסדי בגיוס סדרת אג"ח חדשה. החברה ביקשה לגייס במכרז המוסדי סכום של עד 160 מיליון שקל מתוך סדרה בהיקף של 200 מ’ ₪ אך לאור ביקוש היתר, בהיקף כולל של מעל-290 מ’ ₪ לאג"ח הגדילה את היקף הגיוס במכרז המוסדי ל-190 מיליון שקל.
האג"ח הן למח"מ של 6.5 שנים ונושאות ריבית מקסימלית של 5.5%. כעת צופה החברה כי יחד עם השלב הציבורי יעמוד גיוס האג"ח על סך כולל של 235 מיליון שקל. המכרז הציבורי של החברה (כפוף להיתר הבורסה) יתקיים ביום חמישי הקרוב, ובו ייקבע גם שיעור הריבית הסופי של האג"ח, שכאמור לא יעלה על 5.5%.
מנכ"ל קבוצת שיכון ובינוי, עופר קוטלר: "גם בימים אתגריים בשוק ההון קבוצת שיכון ובינוי מוכיחה כי המוניטין רב השנים, האיתנות הפיננסית והראייה קדימה מדברים בעד עצמם. אנו לא לוקחים את האמון הזה כמובן מאליו, והייתי רוצה להודות בהזדמנות זו לכל הגופים שהשתתפו במכרז".
סמנכ"ל הכספים של הקבוצה, דורון בלשר: "אג״ח במח״מ של 6.5 שנים וריבית המקסימום שנקבעה משקפים את אמון השוק בשיכון ובינוי ובראיה ארוכת הטווח שלה אשר ממקסמים את הצפת הערך לעובדים, לקוחות, ספקים, בעלי החוב ובעלי המניות.״