השוק מאמין בנוחי: תשואות האגחים של אידיבי ממשיכות לרדת

אתמול בבוקר דיווחה חברת אידיבי אחזקות שבבעלות איש העסקים נוחי דנקנר כי היא מנהלת מו"מ למכירת 36% מחברת כלל תעשיות הנמצאת בשליטתה לידי משפחת לבנת, שותפתו לעסקים של דנקנר המחזיקה ישירות כ-13% ממניות אידיבי אחזקות.

ערב ההודעה מחזיקה אידיבי אחזקות דרך חברת הבת אידיבי פיתוח, חברה בת בבעלות מלאה, ב-60.5% ממניות כלל תעשיות ואם וככל שתושלם העסקה, הקובעת לכלל תעשיות תג מחיר של 3.8 מיליארד ₪ המהווה פרמיה של 46% על מחיר השוק, היא תזרים לחברת האחזקות כ-1.4 מיליארד ₪.

תזרים מזומנים זה יהווה עבור אידיבי חמצן יקר ערך ואמור לסייע לה לשלם את חובה למחזיקי אגרות החוב בשנתיים הקרובות כשבתגובה להודעה על העסקה הצפויה משלימות היום איגרות החוב של החברה זינוק ארבע יומי.

אגרות החוב מסדרה ג’ בעלות מח"מ של 1.35 שנסחרו בתחילת השבוע בתשואה של כ-19% נסחרות כעת בתשואה של כ-11.5% בלבד לאחר שהשלימו זינוק של 10% בארבעת ימי המסחר האחרונים. אגרות החוב מסדרה ד’, בעלות מח"מ של 5.1, השלימו זינוק של כ-15% ונסחרות בתשואה של 15.9% ואגרות החוב מסדרה ה’ נושאות מח"מ של 1.3 ונסחרות בתשואות של כ-13.7% לאחר שבפתיחת השבוע נסחרו בתשואות של כ-20%.