חברת איזי אנרגיה, הודיעה היום כי החברה הנכדה שבשליטת החברה, איזי ארה"ב, חתמה על מזכר הבנות עם צד שלישי למכירת זכויות הנדל"ן הנלוות ל-18 תחנות דלק וחנויות נוחות בארה"ב תמורת כ-24.5 מיליון דולר. בעקבות העסקה תרשום החברה רווח לפני מס של כ- 8.5 מיליון דולר, וזאת לאחר עלויות העסקה. בנוסף, מדווחת החברה, כי לשם השלמת העסקה תרכוש חלק מהשטח בשתיים מהתחנות אותו שוכרת החברה מצדדים שלישיים, בתמורה לכ- 1.2 מיליון דולר ע"פ הערכתה.
המכירה, בדומה לעסקאות דומות קודמות של איזי אנרגיה, היא במסגרת עיסקת מכירה וחכירה חוזרת (Sell & Lease Back) כאשר איזי תחכור את הנדל"ן מידי הרוכש. איזי תחכור את הנדל"ן עליו ממוקמות התחנות והחנויות, לתקופה של 15 שנה, עם אופציות המאפשרות את הארכתה בעוד 15-30 שנה נוספות. דמי השכירות שישולמו לצד השלישי יסתכמו בכ-2.3 מיליון דולר, והם משקפים תשואה שנתית של כ-9.25% לנדל"ן הנרכש. ע"פ ההסכם דמי השכירות יעלו מידי שנה בשיעור של 2% .
השלמת העסקה צפויה להתבצע עד לעשרים לפברואר 2012 עם אופציה להארכה של 30 ימים נוספים וזאת בכפיפות להתקיימותם של מספר תנאים מתלים כמקובל.
בנוסף, מדווחת החברה, כי היא מעריכה, כי תפרע כ-12 מיליון דולר מאשראי שניתן על ידי תאגיד בנקאי לרכישת התחנות.
ד"ר אלי זהבי, יו"ר איזי אנרגיה, אמר היום: "איזי אנרגיה ממשיכה לנצל הזדמנויות בשוק תחנות הדלק ולפעול ע"פ תוכניתה האסטרטגית למימוש הנדל"ן של התחנות שברשותה כדי ליישם את המודל העסקי שלנו ולממן בדרך זו את תשלום הלוואות החברה והתרחבותה העתידית. עם השלמת העסקה הנוכחית תרשום איזי אנרגיה רווח כולל של כ- 8.5 מיליון דולר על סכום הרכישה של התחנות ובכך תשפר את נזילות החברה ואת איתנותה הפיננסית. אנו מאמינים, כי איזי תמשיך ותעמוד בתוכניתה האסטרטגית ותרחיב את פעילותה בארה"ב, הן באזורי הפעילות שלנו והן באזורים חדשים שאנו בוחנים בקפידה וכך נמשיך ונעצים את היתרון לגודל שהחברה בונה".
יש לציין, כי בסוף חודש נובמבר התקשרה החברה הנכדה עם מוסד פיננסי איתו התקשרה בעבר לקבלת הלוואה נוספת בהיקף של כ- 3 מיליון דולר.