הראל בתגובה לתשקיף שפרסמה גזית גלוב: הגיוס הינו חיובי עבור החברה לטווח הארוך

 גזית גלוב הגישה תשקיף ראשוני לרשות ניירות הערך האמריקאית להנפקה של מניותיה בבורסה של ניו יורק. כמות המניות שיוצעו עומדת על 12 מ’ + אופציה של 1.8 מ’ מניות = כ-8% משווי החברה. נורסטאר, החברה האם של גזית גלוב, פרסמה כי היא תרכוש 2-3 מ’ מניות של גזית גלוב.

להערכת הראל פיננסים, הגיוס הינו חיובי עבור החברה לטווח הארוך במספר היבטים:

הורדת רמת המינוף של הקבוצה לרמה של כ-65% (ברמת הסולו) וכך הקבוצה תוכל להשקיע בחברות הבנות (בעיקר אטריום) ובחברות חדשות

ההנפקה תגדיל את החשיפה של גזית גלוב לאפשרויות מימון נוספות בארה"ב.

הקבוצה תוכל להשתמש במניית גזית גלוב כמטבע לביצוע עסקאות ( כפי שעשתה עם EQY בעסקת C&C)

להערכתם, גזית גלוב מתומחרת בשווי מלא, מחיר היעד שלהם עומד על 43.1 ₪ דיסקאונט של 10% בלבד על שווי השוק הנוכחי (בנוסף – קיים דיסקאונט סחיר קטן של 1.6% בלבד) והרישום הצפוי רק יגביר את הלחץ על מחיר המנייה.