אולטרה שייפ מדיקל שלפני שבוע הזהירה מפני סכנה להמשך קיומה, מדווחת הבוקר (ג’) כי במסגרת הנפקה שקיימה אמש התקבלו 25 בקשות לרכישת 31,443 יחידות בשווי כספי כולל של כ- 3,403 אלפי ש"ח. המחיר ליחידה שנקבע במכרז הינו 100 ש"ח ליחידה ("מחיר היחידה שנקבע"). כשהיא מציעה לציבור לרכוש ממנה עד 20,000 יחידות כשכל יחידה מכילה 10,000 מניות במחיר של 1 אג’ למניה, מחיר המינימום למסחר בבורסה ובעלות כולל של 100 ₪ ליחידה.
בהתאם לתנאי התשקיף ובמסגרת המכרז יוקצו 20,000 יחידות כדלקמן ועוד 3,000 יחידות כמפורט: בעקבות חתימת היתר, כהגדרתה בתשקיף, החליטה החברה לבצע הקצאה נוספת לכלל המזמינים במחיר היחידה שנקבע של 3,000 יחידות נוספות.
בקשות לרכישת 15,660 יחידות, בהן ננקב מחיר גבוה ממחיר היחידה שנקבע, נענו במלואן.
בקשות לרכישת 15,783 יחידות, שנקבו במחיר היחידה שנקבע, נתקבלו בחלקן, באופן שכל מבקש קיבל 46.5% מהזמנתו (מעוגל ליחידה הקרובה). לאור האמור, החברה תקצה סך הכל 230,000,000 מניות רגילות, רשומות על שם, ללא ערך נקוב של החברה.
סך התמורה המיידית (ברוטו) שתשולם בעד ניירות הערך שהוצעו על-פי התשקיף תסתכם בסך של כ 2,300 אלפי ש"ח. סך התמורה המיידית שתקבל החברה בניכוי עמלות במזומן בגין הפצה, ניהול וריכוז תסתכם בסך של כ 2,030 אלפי ש"ח.
החברה, כזכור, דיווחה בשבוע שעבר כי בעקבות הרעה משמעותית בעסקיה שהתבטאו בצניחה חדה במכירות קיים ספק ממשי ביחס לאפשרות המשך התנהלותה כעסק חי והוסיפה כי מנכ"ל החברה, אסף איל, הגיש את התפטרותו.