אקסלנז מציגה: בבוקר מודיעים על גיוס הון, בצהריים מודיעים על ביטולו

חברת המכשור הרפואי אקסלנז ביוסנס שתכננה לגייס היום 25 מיליון ₪ מהציבור הודיעה במפתיע לקראת תום יום המסחר כי הגיוס המתוכנן בוטל. החברה, הנמצאת בשליטתו של איש העסקים מורי ארקין, פרסמה בשעות הבוקר דוח הצעת מדף ובו הציעה לציבור לרכוש ממנה  53,200 יחידות במחיר של 470 ₪ ליחידה כשכל יחידה הורכבה מ-1000 מניות ו-500 כתבי אופציה מסדרה 2 (סדרה חדשה).

התמורה המיידית שקיוותה החברה לגייס עמדה כאמור על 25 מיליון ₪ והתמורה העתידית ממימוש מלא כתבי האופציה עשויה היתה להכניס לחברה כ-16 מיליון ₪ נוספים.

מורי ארקין, בעל השליטה בחברה המחזיק בכ-45% מהון מניותיה, אישר בדוח הצעת המדף כי בכוונתו להגיש הזמנות לרכישת יחידות בהיקף של עד 10 מיליון ש"ח (דהיינו עד 21,276 יחידות המהוות עד 40% מסך היחידות המוצעות), ובלבד שכתוצאה מרכישת היחידות לא יעלו אחזקות קבוצת השליטה בחברה על 44.9%.

הבוקר, עם פרסום דבר הגיוס, צנחה מניית החברה באחוזים ניכרים כשבשיאה של הצניחה נרשמו ירידות שערים של עד 15%.

נראה שהתחייבותו של ארקין להשתתף בגיוס ואף לרכוש כ-40% ממנו לא הספיקה כדי לשכנע משקיעים נוספים להשתתף בגיוס וקשיים בהם נתקלה החברה במהלך ברוד שואו אילצו אותה לדווח לבורסה ולציבור כי היא החליטה לבטל את הגיוס שתוכנן, מבלי שהיא מפרטת את הסיבות לכך. צעד זה בו חברה מבטלת הנפקה במהלך יום המכרז הינו צעד הנחשב חריג ביותר בנוף גיוסי ההון.

לאחר פרסום דבר הביטול תיקנה מניית החברה את ירידות השערים החדות וסיימה את המסחר בירידה של 2.7% בלבד, ככל הנראה עקב רכישות שביצעו שחקני השורט שמיהרו להתכסות בשוק כיוון שלא יכולים היו להתכסות בגיוס, שכאמור בוטל.

נכון לסוף הרבעון השני של שנת 2011 בקופתה של החברה היו מצויים כ-24 מיליון ₪ ומתחילת השנה ועד היום נפלה מניית החברה בכ-49%.