קרן הון סיכון הציבורית פרוסיד הנשלטת ע"י משפחות לנדאו ורוטלוי, בעלות השליטה בשותפות חיפושי הנפט והגז רציו, תנסה לגייס היום מהציבור 24.9 מיליון ₪. במסגרת הגיוס מציעה החברה לציבור 270,000 יחידות כשכל יחידה כוללת 100 אגרות חוב מסדרה י’ (סדרה קיימת) ושני כתבי אופציה מסדרה 19 (סדרה חדשה) במחיר מינימום של 92.2 ₪ ליחידה.
אגרות החוב המונפקות שכאמור מהוות הרחבה לסדרה קיימת עומדות לפירעון בתשלום אחד ביום 28/02/2014 ונושאות ריבית שנתית בשיעור 7% המשולמת פעמיים בשנה, ב-31 באוגוסט וב- 28 בפברואר, של כל אחת מהשנים 2010 עד 2014, כולל. בנוסף אגרות החוב ניתנות להמרה באופן שכל 1.61 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב ניתנות להמרה למניה רגילה של החברה. אגרות החוב מסדרה י’ נסחרות בתשואה של כ-30% והיקף הסדרה הקיימת הינו 48.4 מיליון ₪.
כתבי האופציה המונפקים יהיו ניתנים למימוש עד לתאריך 1/04/2013 באופן שכל כתב אופציה יהיה ניתן למימוש ל- 100 ש"ח ע.נ. אגרות חוב מסדרה י’ של הקרן, כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש בסך של 90 ₪.
תמורת הגיוס מיועדת לפירעון קרן אגרות החוב מסדרה ד’ של החברה בסוף החודש בהיקף של כ-16 מיליון ש"ח ולצורך מימון פעילותה העסקית השוטפת.
פרוסיד נסחרת לפי שווי שוק של כ-14.5 מיליון ₪ כשבקופת החברה נכון לסוף הרבעון השני של השנה נמצאו כ-11.2 מיליון ₪. בשנת 2010 גייסה פרוסיד 35.7 מיליון ₪ במספר הנפקות והשנה גייסה עד כה כ-19 מיליון ₪ נוספים בשתי הנפקות שונות. מתחילת השנה ירדה מניית החברה בכ-73%.
את הגיוס תוביל לידר הנפקות.