ביום חמישי האחרון,הושלמה הנפקה של כתבי התחייבות נדחים של לאומי חברה למימון בע"מ, במכרז לציבור. במסגרת ההנפקה גייס לאומי כ-2 מיליארד ₪, בעיקר ממשקיעים מוסדיים, ולכך קדמו ביקושים מוקדמים של כ-3.4 מיליארד ₪. בהרחבת סדרה י"ב נרשמה תשואה של 2.90%, ובסדרה י"ד החדשה נרשמה תשואה של 3.40%.
במסגרת ההנפקה הונפקו שתי סדרות, בתנאים הבאים:
1. הרחבת סדרה י"ב, בהיקף של כ-1.08 מיליארד ₪ ע.נ.. הסדרה עתידה להיפרע ב-10 בספטמבר 2017 ומשלמת ריבית שנתית קבועה צמודה למדד בשיעור של 2.6%. מחיר היחידה שנקבע במכרז הינו 1,025. מחיר זה מגלם תשואה לפדיון בשיעור של 2.90%.
2. סדרה חדשה י"ד, בהיקף של 0.86 מיליארד ₪ ע.נ.. הסדרה עתידה להיפרע ב-10 בנובמבר 2020 ומשלמת ריבית שנתית קבועה צמודה למדד. שיעור הריבית שנקבע במכרז הינו 3.40%.
את ההנפקות הובילו לאומי פרטנרס חתמים, ביחד עם דיסקונט חיתום והנפקות, פועלים אי בי אי חיתום והנפקות, כלל פיננסים חיתום, אקסלנס נשואה חיתום, מגדל חיתום וקידום עסקים, מנורה מבטחים חיתום וניהול ואיפקס ניהול וחיתום.