קבוצת הפניקס הודיעה היום על הנפקת אג"ח למשקיעים מוסדיים ולציבור, בהיקף של כ – 360 מיליון ₪. בהנפקה נרשמו ביקושים של למעלה מ- 800 מיליון ₪, פי 2 מהכמות המוצעת. החברה הרחיבה את הסדרה הצמודה והסדרה השקלית. בסיום המכרז לציבור הריבית בסדרה הצמודה נקבעה על 3.99% למח"מ של כ – 7 שנים והריבית בסדרה השקלית נקבעה על שיעור של 5.97% למח"מ של כ – 5 שנים.
החברה הגיעה להנפקה כשהיא רושמת נתוני צמיחה מרשימים בכל תחומי הפעילות שלה, צמיחה המלווה ברווחיות חיתומית גבוהה בכל אפיקי הפעילות של החברה. אגרות החוב זכו לדירוג AA- ע"י מעלות ומידרוג.
איגרות החוב דורגו ע"י מידרוג AA- כבר לאורך זמן, ולאחרונה, ועל אף התקופה הסוערת בשווקים, העלתה גם מעלות S&P את דירוג איגרות החוב והעמידה אותם על AA-.
לדברי אייל לפידות, מנכ"ל הפניקס, "מדובר בהנפקה שזכתה להצלחה רבה הן מבחינת שיעור הריבית שנקבעה והן מבחינת עודף הביקוש שנרשמו ובאו לידי ביטוי בהשתתפות רחבה ביותר של הגופים המובילים בשוק ההון. הנפקה זו היא ביטוי מובהק לאמון של שוק ההון בפניקס במיוחד בתקופה זו. כמו כן, העלאת הדירוג ע"י מעלות בתקופה שכזו אינה טריוויאלית ומצביעה על מימוש הפוטנציאל של הפניקס ובמיוחד על מעמדה התחרותי המוביל בשוק הביטוח המקומי. אנו מודים לגופים שהשתתפו בהנפקה על הבעת האמון, ובטוחים כי החברה תמשיך להציג ביצועים משופרים גם בעתיד".