חברת גוליבר אנרג’י דיווחה כי קיבלה היום היתר תשקיף להנפקה לציבור, הכוללת 5 מיליון מניות ו-3 סדרות שונות של אופציות.
סדרת האופציות הראשונה הינה לטווח קצר, בן 4 חודשים, כאשר מחצית התמורה בגינה תשולם במועד ההנפקה והמחצית השנייה במועד המימוש (35 אג’ + 35 אג’(. שתי הסדרות הנוספות הינן לטווח של ארבע שנים והן ניתנות למימוש בפרמיה של כ- 50% ממחיר המניה הנוכחי.
סך הגיוס הראשוני צפוי להסתכם בכ-30 מיליון ש"ח ועוד למעלה מ-20 מיליון ש"ח בתוך מספר חודשים ממימוש סדרת האופציות הקצרה, המונפקת "בתוך הכסף". בהנחת מימוש מלא של האופציות הקצרות, יסתכם סך הגיוס בעד כ- 49 מיליון ש"ח (ללא Over Allotment), ועד כ-56.3 מיליון ש"ח (כולל Over Allotment). בנוסף, לחברה זכות להגדיל היקף זה בכ-30%.
גוליבר אנרג’י עוסקת בחיפושי נפט וגז באזור ים המלח ובאגן הים התיכון. החברה מחזיקה ב-100% ברישיון שחר, 50% בהיתר גוליבר ו-50% ברישיון אורלי. כמו כן, גוליבר הינה שותף כללי בשותפות זרח חיפושי נפט וזכאית לתגמולים בנוסף לאחזקה של 6.95% ביה"ש של זרח.
יו"ר החברה הוא מאיר דגן, ובין חברי הדירקטוריון צבי זיו, מנכ"ל בנק פועלים היוצא ורענן כהן שר העבודה לשעבר. מנכ"ל החברה הוא רמי קרמין, איש עסקים מצליח בעל מעל 10 שנים ניסיון בשוק הנפט. בין בעלי העניין בחברה אנשי עסקים מובילים מהארץ ומחו"ל.
קידוח שחר – בתכניות החברה להתחיל את קידוח שחר בחודשיים הקרובים ויסתיים ככל הנראה בעוד כארבעה-חמשה חודשים. הקידוח הוא קידוח יבשתי דרומית לים המלח.
הקידוח מתוכנן לעומק של כ- 3.3 ק"מ וצפוי להתחיל בדצמבר בתקציב מתוכנן של כ-10 מיליון דולר. גיאולוגים מעריכים כי יש פוטנציאל גדול מאוד למציאת נפט באגן ים המלח. המיוחד בקידוח שחר הוא שזאת תהיה אחת הפעמים הבודדות בה יתבצע קידוח שיחדור מתחת לשכבת המלח (אטימה מעולה למאגר נפט) ויבדוק את שכבת החצבה (נקבוביות 17.5%-22.5%). מציאת נפט בשחר תחזק את ההנחה הגיאולוגית המובילה כיום, שלפיה קיימים אגרי נפט משמעותיים באגן ים המלח. עפ"י דו"ח משאבים פרוספקטיביים שערכה עבור גוליבר חברת הייעוץ DUNMORE CONSULTING, ההסתברות למציאת נפט היא 12% והאומדן המיטבי בשחר הינו 41 מיליון חביות. הקידוח תוכנן וינוהל על ידי חברת HDM.
HDM - Houston Drilling Management, L.L.C: חברה מטקסס העוסקת בייעוץ ופיקוח הנדסי בקידוחי נפט ביבשה ובים, מספקת שירותים לחברות בתחום הקידוחים בכל העולם. בין היתר, נתנה שירותי ניהול קידוח לרוב הקידוחים שנעשו בשנים האחרונות באגן מזרחי של הים התיכון.
היתר גוליבר (במים הרדודים של הים התיכון) – החברה דיווחה על 3 מטרות נפט ומטרת גז אחת רדודה. הקידוחים צפויים להיות זולים משמעותית מקידוחים במים עמוקים. לאחרונה התקשרה החברה עם חברת AGR הנורווגית אשר תחזיק ב-5% מזכויות ההשתתפות ברישיון וכן תשמש כמפעיל ברישיון. AGR היא מהחברות המובילות בעולם בתכנון וניהול קידוחי נפט וגז. החברה פעילה בכ-61 מדינות. החברה הייתה מעורבת בכ-400 קידוחים ברחבי העולם, ובכלל זה בקידוח הבאר העמוקה ביותר בעולם. החברה רואה בהתקשרות עם AGR הבעת אמון מצד חברה מובילה בתחום בפעילות החברה.
את ההנפקה מובילים רקורד חיתום, בראשות מאיר דלאל ודרור עצמון. בין יועצי ההנפקה של החברה: יעקב לוקסנבורג (לוקסי) יו"ר הדירקטוריון של לפידות חברת מחפשי נפט לישראל בע"מ.