קמן אחזקות חתמה על מזכר הבנות למכירת 53% ממניות מנדלסון תמורת כ-73 מיליון שקל

קבוצת קמן אחזקות ממשיכה ביישום התכנית הארגון מחדש שלה, שנועדה לחזק את איתנותה הפיננסית. קמן, באמצעות חברת קמן מים שבבעלותה המלאה, חתמה אתמול על מזכר הבנות למכירת 53% ממניות חברת ישראל מנדלסון תמורת כ-73 מיליון שקל. העיסקה משקפת למנדלסון שווי של כ-138 מיליון שקל, הגבוה בכ-18% מהונה העצמי של החברה נכון ליום 30 ביוני 2011, ועם השלמתה צפויה קמן לרשום רווח הון בסך של כ-23 מיליון שקל בהתבסס על אותם דוחות. השלמת העיסקה כפופה לקבלת אישורים שונים כמקובל, והיא צפויה להחתם סופית עד יום 5.1.12. המועד הסופי לחתימת העיסקה, ומספר המניות הסופי שיועבר לרוכשים, ייקבעו סופית על פי מנגונים שסוכמו בין הצדדים.

רוכשת המניות במנדלסון הינה חברת השקעות בשם רונקו קפיטל פרטנרס, המצויה בבעלות רון פאינרו וקובי שלום אשר תבצע את ההשקעה באמצעות תאגיד ייעודי. על פי תנאי ההסכם, תוזרם לאחר חתימתו אל מנדלסון הלוואה בסך של כ-15 מיליון שקל, לתקופה של 3 שנים, והניתנת להמרה למניות נוספות במנדלסון. כמו כן, תינתן לרונקו אופציה המאפשרת לו לרכוש 5% או 10% נוספים ממניות מנדלסון בתנאים סוכמו בין הצדדים. בנוסף, סוכם בין הצדדים, כי הם יפעלו להנפקתן של מניות מנדלסון בבורסה, בכפוף לתנאים בשוק ההון ולהחלטת דירקטוריון החברה. יצויין, כי כיום רק איגרות החוב של מנדלסון נסחרות בבורסה.

חברת מנדלסון, בשליטת קבוצת קמן אחזקות, פועלת בתחום הזורמים מאז 1947 ומאחדת תחתיה כיום את רוב פעילותה של קבוצת קמן בתחום המים. בין היתר, מנדלסון הינה בעלת השליטה בחברת דודסון גלובל ((Dodson Global, הפועלת בשוק האמריקני, וכן בבעלותה של מנדלסון מצויות החברות: המחדש, אלכסנדרוביץ’ ופלעד. הקבוצה מספקת ללקוחותיה פתרון מלא בתחום הזורמים, ובעיקר לסקטור התעשיה על שלל מגזריו. הונה העצמי של החברה, נכון ליום 30.6.11, עומד על כ-116 מיליון שקל. החברה סיימה את המחצית הראשונה של שנת 2011 עם גידול של כ-15% בהכנסותיה לכ-460 מיליון שקל ועם רווח נקי בסך של כ-13.5 מיליון שקל.

רגינה אונגר, מנכ"לית קמן ויו"ר מנדלסון, מסרה היום: "העיסקה הנוכחית היא במסגרת יישום התכנית האסטרטגית לשיפור איתנותה הפיננסית והגדלת נזילותה של קבוצת קמן, ובעקבותיה גם תרשום החברה רווח הון משמעותי שיגדיל את הונה של החברה. מנדלסון הינה שחקנית מובילה בתחומה, והעיסקה, הכוללת גם הזרמת מזומנים אל מנדלסון עצמה, מהווה מבחינתנו הבעת אמון של אנשי רונקו בחברה.