חברת אאורה השקעות מדווחת היום כי כחלק ממדיניות האסטרטגית שנוקטת החברה בשנה האחרונה לצמצם את מרכיב חובותיה במאזן, אישר דירקטוריון החברה בתאריך 9 במרץ 2010, חתימה על הסכם עם חברת NCC, החברה המשותפת לאאורה השקעות ולחברת GTCרומניה, מקבוצת קרדן (שדרכה מוחזקים מרכזי הקניות ברומניה ).
לפי ההסכם , בתמורה למימון עודף שהעמידה GTC ל- NCC בהיקף של כ- 27 מיליון יורו תגדילGTC את בעלותה במרכזי הקניות ברומניה. הואיל והחברה מחזיקה 50% מ-NCC, חובה של החברה יקטן ב-13.5 מ’ יורו (כ-70 מ’ ש"ח)
פירוט ההסכם: בהמשך להסכם זה, צפויה החברה לעבור לרישום החזקתה בNCC ברבעון הראשון של 2010, על בסיס אקוויטי. בדוחותיה האחרונים של החברה לסוף הרבעון השלישי 2009, מאוחדת NCC עם חוב של 190 מ’ ש"ח ושווי נכסי של 314 מ’ ש"ח. אילו המעבר לאקויטי לפי ההסכם החדש היה מתבצע בסוף הרבעון השלישי, היה צד ההתחייבויות במאזן בגין NCC יורד לאפס, וצד הנכסים היה עומד על כ- 120 מ’ ש"ח.
שיעור החזקתה של NCC ב-3 מרכזי הקניות בבוזאו, פיאטרה ניימץ, וסוצ’אבה ירד מ100% ל- 62.9%. שיעור החזקתה של NCC במרכזי הקניות בעיר ארד ובעיר ביסטריצה ירד מ-50% וב-66.7% בהתאמה ל- 31.5%. שיעור החזקתה של NCC בבמרכז קניות בעיר גלץ ירד מ- 42.4% ל- 26.7%. בנוסף ירד שיעור החזקתה של החברה ב NCC ל- 48% וכן יקטן מספר חברי הדירקטוריון ב NCC ל- 3 חברים, אחד מטעם אאורה אירופה ושניים מטעם GTC רומניה.
חשוב לציין כי הסכם זה תורם לשורה של מהלכים שנקטה החברה לשיפור יחס החוב להון, והחוב לנכסים במאזנה. מהלכים אלו כללו המרה של אג"ח למניות וצמצום החוב בגין אגרות החוב של החברה מסך התחלתי של כ-300 מ’ ש"ח לחוב של כ-120 מ’ ש"ח כיום.פעילות קבוצת אאורה השקעות: אאורה השקעות אשר מפעילה מספר פעילויות דרך חברות בנות בישראל, ארה"ב ורומניה. לחברה שתי פעילויות בישראל: אאורה ישראל (60%) שמתמחה בייזום בנייה למגורים, וחברת נופי בראשית (50%) בתחום ההרחבות למגורים במגזר החקלאי. נופי בראשית פועלת כיום להרחבה במספר מושבים ביניהם: לוזית, אדרת ואביעזר, ומתכננת להתחיל פעילות במספר מושבים נוספים.
סך נכסי החברה מוערכים בכ-800 מ’ ש"ח. לאחר מאמץ של השנה האחרונה שבה פעלה החברה לצמצום חובה בגין אגרות החוב, (החברה גייסה כ-300 מ’ ש"ח באג"ח) בדרך של המרת חלק מהאג"ח למניות החברה ותשלומים שוטפים, הצליחה החברה להוריד את חובה בגין האג"ח לכ-120 מ’ ש"ח (לאחר פירעונות של ינואר ופברואר הקרובים) לתשלום עד שנת 2015. הורדת יחס החוב בגין האג"ח ביחס לשווי נכסי החברה, מאפשר לחברה לעבור לפעילות צמיחה ופיתוח. בהתבסס על הערכת הנהלת החברה כי העולם בכלל וארה"ב בפרט נמצאים בתהליך התאוששות מן המשבר הכלכלי, רואה הנהלת החברה את השנים הקרובות כתקופה מתאימה לייזום צמיחה והתרחבות של החברה.