במחצית הראשונה של 2011, 965 מיליון דולר הושקעו בעשרים ותשע עסקאות פרייבט אקוויטי ישראליות, ירידה של 16 אחוזים מכ- 1.15 מיליארד דולר שהושקעו על ידי משקיעי פרייבט אקוויטי ב- 31 עסקאות בחצי ראשון של 2010. כך עולה מדוח של חברת IVC. בתקופה הזאת של 2011, עשרים ושתיים קרנות פרייבט אקוויטי זרות הובילו השקעות עם 683 מיליון דולר או 71 אחוזים, עליה בהשוואה ל- 565 מיליון דולר או 49 אחוזים מכלל ההשקעות בתקופה מקבילה אשתקד.
ארבע עשרה עסקאות פרייבט אקוויטי אשר בוצעו ברבעון השני של 2011, הוערכו ב- 429 מיליון דולר, ירידה של 28 אחוזים מהממוצע של חמשת חודשים הקודמים בסכום של 596 מיליון דולר, וירידה של 20 אחוזים מ- 536 מיליון דולר ברבעון הקודם (15 עסקאות). הסכום הכולל של הרבעון השני של 2011 היה גבוה ב- 16 אחוזים מ-371 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (11 עסקאות). קרנות פרייבט אקוויטי זרות הובילו השקעות ברבעון השני עם 73 אחוזים, בעיקר הודות לעסקת ביי-אאוט, בה רכשה סיטי ונצ’ר קפיטל שליטה נס טכנולוגיות בסכום כולל של 307 מיליון דולר. (תרשים 1)
לדברי עו"ד ריק מאן, שותף מנהל במשרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות’ "במהלך המחצית הראשונה של 2011, ראינו פעילות רבה של קרנות פרייבט אקוויטי מקומיות אשר מעורבות ברוב השקעות הפרייבט אקוויטי במשק הישראלי. עם זאת, מן הנתונים עולה כי העסקאות הגדולות (50 מיליון דולר ומעלה) בוצעו על ידי קרנות פרייבט אקוויטי זרות. בעבור חברות ישראליות גדולות יחסית המחפשות עסקאות השקעה או מכירה, קרנות פרייבט אקוויטי זרות משחקות תפקיד משמעותי".
שווי העסקה הממוצעת במחצית הראשון של 2011 עמד על 33 מיליון דולר, בהשוואה ל- 38 מיליון דולר בתקופה מקבילה של 2010.
במחצית הראשונה של 2011, עסקאות פרייבט אקוויטי בשווי העולה על 50 מיליון דולר היוו במצטבר 17 אחוזים מסך מספר העסקאות ברבעון; ירידה קלה מ- 19 אחוזים במחצית הראשונה של 2010. עסקאות בשווי של 20 עד 50 מיליון דולר תפסו נתח 10 אחוזים ועסקאות מתחת ל- 20 מיליון דולר היוו במצטבר את הרוב, עם 73 אחוזים. זה בהשוואה ל- 23 ו- 58 אחוזים במחצית הראשונה של 2010, בהתאמה. (תרשים 2)
"קצב השקעות הפרייבט אקוויטי בישראל במחצית הראשונה של 2011 נשאר דומה בהשוואה לקצב ההשקעות במחצית המקבילה של 2010, בזמן שקרנות המנוף המקומיות, הפועלות בתמריץ הממשלה, הגבירו את פעילותן. נראה כי קרנות המנוף עומדות אף להגביר עוד את השקעותיהן בתחום בהמשך השנה, לקראת סיום פעילותן בשנת 2012", מציינת מריאנה שפירא, מנהלת המחקר ב- IVC.