קבוצת חבס הודיעה היום כי Habas Star B.V, המוחזקת בכ 74% על ידי החברה, התקשרה בהסכם לרכישת הזכויות בשני נכסים מסחריים בערים Erfurt ו- Bad Homburg שבגרמניה בשותפות עם גורם מקומי אשר עוסק בייזום וניהול מרכזים מסחריים. הנכסים נרכשו מאת קונסורציום משקיעים מוסדיים בינלאומי בתמורה כוללת בסך של כ- 27.1 מיליון אירו. חלקה של החברה מסתכם ב- 50%, סך של כ- 13.55 מיליון אירו, כולל עלויות עסקה.
נכס 1 אשר נרכש בתמורה לסך של כ- 3.8 מיליון אירו, הינו בשטח של כ- 4,500 מ"ר ומושכר במלואו לשוכר יחיד, רשת הכלבו הגרמנית Karstadt Warenhaus GmbH, בתמורה לדמי שכירות המתעדכנים מעלה בכל שנה. דמי השכירות ההתחלתיים נכון למועד דיווח זה הינם בסך של כ- 258 אלף אירו בשנה, המשקפים להערכת החברה NOI בסך של כ- 246 אלפי אירו, מדובר בחוזה שכירות שבו כל ההוצאות בקשר למושכר מוטלות על השוכר.
נכס 2 אשר נרכש בתמורה לסך של כ- 21.2 מיליון אירו הינו בשטח של כ- 10,000 מ"ר וכולל חניון ובו 241 מקומות חניה וכן מגרש חניה סמוך ובו כ- 20 מקומות חניה. הנכס מושכר גם הוא במלואו לשוכר וזאת בתמורה לדמי שכירות המתעדכנים מעלה בכל שנה. דמי השכירות ההתחלתיים הינם בסך של כ- 1.42 מיליון אירו בשנה המשקפים להערכת החברה NOI בסך של כ- 1.35 מיליון אירו, מדובר בחוזה שכירות שבו כל ההוצאות בקשר למושכר מוטלות על השוכר.
2 הנכסים מושכרים לתקופת שכירות של 15 שנה אשר החלה בשנת 2011, כאשר לשוכר קיימות 2 אופציות בנות חמש שנים כל אחת להארכת תקופת השכירות בכל אחד מהנכסים.
כ- 2.5 מיליון אירו, 10% מתוך התמורה שולמה במועד החתימה על ההסכם. יתרת התמורה תשולם במועד השלמת העסקה אשר צפויה להתבצע לא יאוחר משמונה שבועות ממועד חתימת ההסכם. העסקה מותנית בהתקיימות של מספר תנאים מתלים וזאת, בין היתר, בקשר עם העברת הזכויות בנכסים.
סך של כ- 21 מיליון אירו, כ- 78% מהתמורה הכוללת תמומן על ידי השותפות באמצעות אשראי בנקאי מקומי ואילו יתרת התמורה תמומן ממקורותיהם העצמיים של השותפים. נכון למועד הדיווח מצויה השותפות במשא ומתן מתקדם עם בנקים מקומיים לשם קבלת המימון, להערכת החברה הוא צפוי להסתיים בקרוב.
בנוסף לחתימת ההסכם, נחתם בין החברות הבנות לשותף המקומי, הסכם שיתוף פעולה (Joint Venture), המסדיר את מערכת היחסים בין הצדדים והקובע, כי השותף המקומי יעניק את שירותי הניהול לנכסים וזאת בתמורה ל- 4.5% מדמי השכירות השנתיים הכוללים של הנכסים.
בכוונת החברה להמשיך את שיתוף הפעולה עם השותף המקומי וזאת במטרה לבחון אפשרויות השקעה נוספות בגרמניה.
עמיר ניצני, מנכ"ל חבס סטאר, בה מרוכזת פעילות קבוצת חבס באירופה, מסר: "עסקה זו הינה המשך ישיר למאמצי החברה להרחבה של מצבת הכנסים המניבים אשר ברשותה במערב אירופה בכלל ובגרמניה בפרט. כלכלת גרמניה נהנית מקצב צמיחה חזק ומאופיינת ביציבות והתרחבות. הנכסים שנרכשו, במחיר ראוי ביותר, הינם נכסים מסחריים איכותיים הממוקמים במרכזן של הערים Erfurt ו- Bad Homburg, מיקומים אשר להערכת החברה ושותפה המקומי, הינם ייחודיים. להערכת החברה, החבירה לגורם מקומי מקצועי המתמחה בפיתוח, ייזום וניהול של נכסים דומים בגרמניה יוביל לעסקאות נוספות במתכונות של שיתוף פעולה. החברה מתכוונת לנצל חלק משמעותי מיתרות המזומנים אשר בידיה לצורך מימושן של הזדמנויות אלו."