קבוצת פניקס מדווחת היום (יום ב’) על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2011. הרווח הנקי עמד על כ- 116 מליון ש"ח, בהשוואה לכ- 134 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הכולל ברבעון הראשון הסתכם בכ- 62 מליון ש"ח, בהשוואה לכ- 196 מליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ברווח הנקי וברווח הכולל, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, נבעה בעיקרה מתשואות נמוכות משמעותית בשוק ההון, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
היקף הנכסים המנוהלים ע"י קבוצת הפניקס (משתתף, נוסטרו, פנסיה, גמל ושירותים פיננסיים) עמד ליום 31 במרץ 2011 על כ- 110 מיליארד ש"ח, בהשוואה לכ- 94 מיליארד ש"ח ליום 31במרץ 2010, גידול של כ- 16%.
לחברה הון עצמי בסך של כ- 2.760 מיליארד ₪, ליום 31 במרץ 2011.
עודף ההון של הפניקס ביטוח, מעל להון הנדרש, ליום 31 במרץ 2011 הסתכם בכ- 946 מליון ש"ח.
סה"כ הפרמיות שהורווחו ברוטו הסתכמו בכ- 1,617 מיליוני ש"ח, צמיחה של 8.6% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
הערך הגלום (EV) של החברה ליום 31.12.2010 הסתכם בכ-5.2 מיליארד ש"ח, גידול של כ- 15% לעומת הערך הגלום ליום 31.12.2009. שווי ערך המכירות החדשות (VNB) בשנת 2010 הגיע לכדי כ- 190 מיליוני ש"ח, גידול של 60% לעומת אשתקד. הגידול המהותי בערך המכירות החדשות מצביע בצורה ברורה על יישום האסטרטגיה בה נוקטת החברה בשנים האחרונות, המתבססת על צמיחה ממוקדת רווחיות, כך שהצמיחה המשמעותית שרשמה החברה בפרמיות מלווה ברווחיות חיתומית נאותה.
בתחום ביטוח חיים וחיסכון ארוך הטווח הסתכם הרווח הכולל בתקופת הדוח בכ- 22 מליון ש"ח בהשוואה לכ- 66 מליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בענף ביטוח החיים הפרמיות שהורווחו ברוטו בתקופת הדוח הסתכמו בכ- 861 מליון ש"ח, גידול של כ- 14.6% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, הגידול נובע מעליה במכירות החדשות. הרווח הכולל בתקופת הדוח הסתכם בכ- 7 מליון ש"ח לעומת רווח כולל של כ- 48 מליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה נובעת מתשואות נמוכות משמעותית בשוק ההון בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
בפעילות הפנסיה היקף הנכסים המנוהלים ליום 31 במרץ 2011 צמח ועמד על כ-4.9 מיליארד ש"ח, לעומת היקף נכסים של כ- 3.4 מיליארד ש"ח ליום 31 במרץ 2010, גידול של 44%. הרווח הכולל בשלושת החודשים לשנת 2011 הסתכם בכ- 2.3 מליון ש"ח בהשוואה לרווח כולל של כ- 1.7 מליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
בפעילות הגמל מתבססות התוצאות בעיקר על פעילותה של אקסלנס בתחום הגמל. הרווח לרבעון הראשון לשנת 2011 עמד על כ- 12.5 מיליון ש"ח בהשוואה ל- 16.5 מליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
בביטוח בריאות הפרמיות שהורווחו ברוטו בתקופת הדוח הסתכמו בכ- 275 מליון ₪, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון הראשון של שנת 2010 כללו הפרמיות גם סך של כ- 23 מליון ש"ח בגין כיסוי לביטוח תרופות מצילות חיים לחברי קופת חולים מכבי. הפניקס חדלה מלהעניק כיסוי זה עקב שינויי חקיקה שבוצעו לאחרונה. שיעור הגידול בפרמיות שהורווחו ברוטו בביטוח בריאות, בנטרול האמורות הכיסוי האמור לעיל, עומד על כ – 9.5%. הרווח הכולל לרבעון הראשון לשנת 2011 הסתכם בכ- 22 מליון ש"ח בהשוואה לכ- 29 מליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה נובעת, כאמור, בעיקר מתשואות נמוכות משמעותית בשוק ההון בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
בביטוח כללי הפרמיות שהורווחו ברוטו הסתכמו בתקופת הדוח בכ- 481 מליון ש"ח בהשוואה לכ- 464 מליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הכולל בתקופת הדוח הסתכם לכ- 44 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל של כ- 106 מליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בדומה לתוצאות הענפים הקודמים, גם תוצאות ענף זה הושפעו בעיקר מתשואות נמוכות משמעותית בשוק ההון בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
בתחום השירותים הפיננסיים (באמצעות אקסלנס) הסתכם הרווח הכולל לתקופה בכ- 27 מליון ש"ח בהשוואה ל- 31 מליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
לדברי אייל לפידות, מנכ"ל הפניקס, "תוצאות הרבעון הראשון מצביעות על המשך המגמה החיובית המאפיינת את עסקי החברה ואנו מציגים צמיחה בכל תחומי פעילותנו, בדגש על מוצרים עתירי רווחיות. נתוני ה – VNB לשנת 2010, המשקפים גידול של 60% לעומת אשתקד מחזקים מסקנה זו. תוצאותיה החיוביות של החברה מושגות במידה רבה באמצעות השותפות האמיצה עם סוכניה המסורים. שותפות זו הינה חלק ממסורת ארוכת שנים ובכוונתנו לשמור עליה ואף לחזקה. האסטרטגיה העסקית המיושמת בחברה הינה "צמיחה ממוקדת רווחיות". בכוונת החברה להתמיד באסטרטגיה זו ואף להעמיקה".