בריינסוויי הודיעה ביום שישי כי הגישה טיוטה מתוקנת לרשות ני"ע בארה"ב (SEC) על בסיס הדוח הכספי של החברה לרבעון הראשון, על פיה מחיר מניה בהנפקה יהיה בטווח שבין 9 לבין 11 דולר למניה ויכללו בה גם כתבי אופציה בהיקף של שני שלישים ממספר המניות שתונפקנה, אשר מחיר מימושם יהיה 135% ממחיר המניה בהנפקה והתקופה למימושם תהיה שנתיים. החברה צופה כי היקף הגיוס המיידי (ברוטו) יהיה 10 מליון דולר. בנוסף תינתן לחתמים בהנפקה אופציה לרכישה של עד 15% נוספים מניירות הערך שיוצעו בהנפקה במחיר ההנפקה (Green Shoe).

 

לנוכח שינוי מבנה ההנפקה כאמור, ועל מנת להגביל את דילול החזקותיהם של בעלי המניות הקיימים הוקטן היקף ההנפקה והגיוס. החברה מאמינה שלאור יתרת המזומנים הקיימת של החברה, הקטנת היקף הגיוס לא תשפיע לרעה על יכולתה של החברה ממן את המשך פעילותה בטווח הקצר והבינוני.

 

המטרה אותה מעוניינת החברה להשיג בהנפקת החברה בארה"ב הינה חשיפת החברה לשוק האמריקאי- עדכון סכום הגיוס אינו משפיע על השגת מטרתה העיקרית של החברה לגבי השוק האמריקאי.

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש