אלעד קנדה הודיעה אתמול בערב על תוצאות המכרז הציבורי בהנפקת אג"ח (סדרה א’). החברה סה"כ כולל של כ- 177 מיליון ש"ח - סך הביקושים בתהליך הגיוס הסתכמו בכ- 220 מיליון ש"ח. האג"ח הינו בריבית שקלית קבועה של 7.45%.
אגרות החוב מדורגות על ידי מידרוג בדירוג A2, מח"מ האג"ח הינו כ- 4.2 שנים, והן נפרעות ב- 4 תשלומים שווים בתחילת חודש דצמבר בין השנים 2017 - 2014. הריבית בגין אגרות החוב תשולם בתשלומים חצי שנתיים בתחילת כל חודש דצמבר ויוני בין השנים 2017 - 2011.
פועלים א.בי.אי הובילה את ההנפקה לצד גופי החיתום של מנורה, לידר, כלל, אקסלנס וברק קפיטל.