שלמה החזקות הודיעה היום (יום ג’) על סגירת מכרז מוסדי לקבלת התחייבות מוקדמת לרכישת איגרות חוב נוספות של החברה כהרחבה של סדרות יא’ ויב’, בהיקף של כ- 240 מיליון ₪ ערך נקוב אג"ח, וכן, התחייבות מוקדמת לרכישת אג"ח מסדרה חדשה, יג’, בהיקף של כ- 50 מיליון ₪ ערך נקוב אג"ח. ההתחייבויות המוקדמות של המשקיעים המוסדיים מהוות כ-80% מכלל הגיוס שבכוונת שלמה החזקות לגייס. במסגרת המכרז המוסדי, נרשמו ביקושים של כ-600 מיליון ₪ ערך נקוב. את ההנפקה מוביל אייל בן יוסף, סמנכ"ל הכספים של שלמה החזקות.
הנפקת סדרות יא’ ו-יב’ נועדה לצורך המשך הפעילות השוטפת של החברה בתחום הליסינג. הנפקת סדרה יג’ נועדה לצורך פעילות שוטפת של שלמה החזקות והשקעה בחברות הבנות.
במסגרת המכרז המוסדי, הוגשו הזמנות לרכישת 516 מיליון ש"ח ערך נקוב איגרות חוב מהסדרות יא’ ו-יב’, מתוכן הוגשו הזמנות לרכישת כ- 252 מיליון ש"ח ערך נקוב איגרות חוב (סדרה יא’) הצמודות (קרן וריבית) למדד המחירים לצרכן. החברה קיבלה התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים בהיקף של כ- 105 מיליון ש"ח, ערך נקוב איגרות חוב (סדרה יא’). אגרות החוב סדרה יא’ הוצעו במכרז המוסדי כאשר הן צמודות למדד ונושאות ריבית שנתית נקובה בשיעור של 2.3%.
עבור איגרות החוב (סדרה יב’), שאינן צמודות, הוגשו הזמנות לרכישת כ- 264 מיליון ש"ח ערך נקוב איגרות חוב, מתוכן קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים בהיקף של כ- 135 מיליון ש"ח ערך נקוב איגרות חוב (סדרה יב’). אגרות החוב סדרה יב’ נושאות ריבית שנתית נקובה בשיעור של 5.4%.
מחיר הסגירה במכרז המוסדי לכל 1,000 ₪ ערך נקוב איגרות חוב סדרות יא’ ו-יב’ עמד על 988 ש"ח. סדרות יא’ ו-יב’ מגובות בביטחונות (שעבוד על כלי רכב ועל תשלומים המגיעים לחברה במסגרת החכירה של הרכבים המשועבדים), והינן מדורגות בדירוג ilA באופק יציב ע"י Standard & Poor’s Maalot.
עבור איגרות החוב (סדרה יג’), הצמודות (קרן וריבית) למדד המחירים לצרכן, הוגשו הזמנות לרכישת כ- 88 מיליון ש"ח ערך נקוב איגרות חוב, מתוכן קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים בהיקף של 50 מיליון ש"ח ערך נקוב איגרות חוב (סדרה יג’), בשיעור ריבית צמודה מקסימלית של 5% לשנה. סדרה יג’ אינה מדורגת ואינה מובטחת בבטוחות כלשהן.