בית ההשקעות פסגות שומר על הפסגה בפער משמעותי, בדירוג בתי ההשקעות של D&B ישראל לשנת 2011. סך תיק ההשקעות של פסגות הסתכם בתום שנת 2010 על כ-128 מיליארד ₪. כ-50.4 מיליארד ₪ מתיק ההשקעות הכללי מנוהל בקופות הגמל, עוד כ-43.7 מיליארד ₪ מורכבים מתיקי השקעות פרטיים וכ-28.2 מיליארד ₪ מנוהלים בקרנות הנאמנות של פסגות. בית ההשקעות אקסלנס, עלה השנה למקום השני בדירוג עם תיק השקעות כללי של כ-61.7 מיליארד ₪. את השלישייה הראשונה חותם בית ההשקעות כלל פיננסים עם תיק השקעות כללי של כ-55.1 מיליארד ₪. כך עולה מדירוג בתי ההשקעות של D&B ישראל.
השנה מציינת חברת המידע העסקי המובילה בישראל, D&B ישראל, יובל לפעילותה בישראל ו-31 שנות פעילות לדירוגי Dun’s 100. היום הציגה החברה את דירוג בתי ההשקעות המובילים בישראל לשנת 2011, כאשר הדירוג מתייחס לשנת הפעילות 2010, ומדורג לפי היקף הכספים שמנהל כל בית השקעות.
על פי דירוג 2011 - מנהלים 16 בתי ההשקעות המדורגים תיק השקעות משותף של כ-507 מיליארד ₪ - עלייה של כ-13.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד שבה ניהלו בתי ההשקעות המדורגים כ-447 מיליארד ₪.
הראל פיננסים, רשם זינוק של 50.1% בהיקף תיק ההשקעות הכללי שלו לכ-27.5 מיליארד ₪ בסוף 2010 לעומת כ-18.4 מיליארד ₪ בלבד ב-2009. כלכלני החברה מעריכים כי הגורם המהותי לעלייה בסך ההכנסות של תיק ההשקעות הראל פיננסים נובע בעיקר מגיוס כ-5.8 מיליארד ₪ בקרנות הנאמנות שהסתכמו בתקופה הנוכחית לכ-20.7 מיליארד ₪, אותם מנהלת הראל בקרנות נאמנות
בית ההשקעות נוסף שרשם עליה משמעותית בהיקף תיק ההשקעות הכללי הוא איילון בית השקעות שעלה גם בדירוג הכללי למקום ה-14 לעומת המקום ה-16 אשתקד. הנאמנות) איילון רשם עלייה חדה של 49.7% בהיקף תיק ההשקעות הכללי לכ-10 מיליארד ₪ בתקופה הנוכחית לעומת כ-6.8 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הגורם המרכזי לעלייה בסך תיק ההשקעות הוא הכניסה של איילון לתחום קרנות הנאמנות במהלך שנת 2010. (אשתקד דורג איילון פתרונות פיננסים – ללא הגוף שמנהל כעת את קרנות הנאמנות). היקף תיק השקעות של ילין לפידות זינק ב-46.9% בתקופה הנוכחית לכ-12.8 מיליארד ₪ לעומת כ-8.7 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול בתיק ההשקעות הכללי נוצר מעלייה מהותית בגיוסים של קופות הגמל וקרנות הנאמנות של בית ההשקעות.
מתוך כלל היקף תיק ההשקעות של בתי ההשקעות המדורגים – מנהלים בתי ההשקעות על פי הדירוג כ-170 מיליארד ₪ בתיקי השקעות של לקוחות שאינם קופות גמל, תכניות פנסיה או קרנות נאמנות. מדובר בעלייה של כ-10.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, שבה ניהלו בתי ההשקעות המדורגים כ-154 מיליארד ₪.
מתיקי בתי ההשקעות נוכו במסגרת הדירוג ערכם של: קרנות מתארחות, פיקדונות מובנים, תיקים עצמאיים, נוסטרו ושאר הכספים שבית ההשקעות לא מקבל עליהם דמי ניהול. לצורך הדירוג נוכתה גם כפילות הכספים בין ניהול התיקים לבין קרנות נאמנות, תעודות סל (כולל כתבי התחייבות). סך שהסתכם בכלל בתי ההשקעות המדורגים בהיקף של כ-27.1 מיליארד ש"ח
מספר העובדים בבתי ההשקעות המדורגים גדל בדירוג הנוכחי בכ-13% ל-3,963 עובדים לעומת 3,506 עובדים בתקופה המקבילה אשתקד. המעסיק הגדול ביותר הוא בית ההשקעות פסגות שמספר המועסקים בו עלה ל-753 עובדים ב-2010 לעומת 639 עובדים בלבד בתקופה המקבילה אשתקד.