הצלחה הכשרת הישוב במכרז מקדים למשקיעים מוסדיים שנערך אמש (3/5). החברה ביקשה לגייס 100,000,000 ש"ח ע.נ., מהם 80,000,000 ש"ח ע.נ. בהנפקה למוסדיים וזכתה לביקוש יתר, בהיקף של כ-128,000,000 שקלים (123.8 מיליון ש"ח ע.נ.), מהם יוקצו למוסדיים 120,000,000 שקלים.
בעקבות ההצלחה, החליטה הנהלת הכשרת הישוב על הרחבת היקף הסדרה הכולל, כך שלא יעלה על 150,000,000 ש"ח ע.נ. (כ-155 מיליון שקלים).
החברה מתכוונת להציע לציבור מחר אגרות חוב במסגרת הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה 15) בריבית שנתית בשיעור משתנה הנקבעת על בסיס הריבית של אג"ח ממשלתי משנתה (אג"ח מס’ 520) בתוספת מרווח שנתי בשיעור 4.7%.
היענות המוסדיים היתה להנפקה לפי מחיר של 1.035 ש"ח לכל 1.00 ש"ח ע.נ. של אגרות חוב, כך שבפועל, שיעור המירווח האפקטיבי, נמוך יותר.
את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.אי, דיסקונט חיתום והנפקות, כלל חיתום, רוסאריו שירותי חיתום, מיטב הנפקות ופיננסים, אקסלנס נשואה חיתום וברק קפיטל.