חודש אפריל בסימן מגמה מעורבת: עליות קלות בקרנות אג”ח ממשלתי; ירידות בקונצרניות ובמתמחות במניות בישראל

מיטב עם סיכום חודש אפריל - תשואות תעשיית קרנות הנאמנות: חודש אפריל בסימן מגמה מעורבת: עליות קלות בקרנות אג"ח ממשלתי, ומנגד ירידות בקרנות הקונצרניות ובקרנות המתמחות במניות בישראל. הקרנות המתמחות בהשקעה בדולר סבלו מירידות שערים, על רקע המשך היחלשותו של המטבע האמריקאי. קבוצת הקרנות שהשיגה את התשואה הגבוהה ביותר החודש: קרנות מניות אירופה וקרנות מניות ביוטכנולוגיה, התשואה הנמוכה ביותר נרשמה בקרנות אנרגיה ירוקה.

· מדד מיטב לתשואות קרנות הנאמנות סיים את חודש אפריל ללא שינוי. מתחילת השנה ירד המדד ב-0.25%.

· בלטו לטובה החודש הקרנות המתמחות במניות בחו"ל (0.3%+), בדגש על קרנות ביוטכנולוגיה (5.5%+), קרנות מניות אירופה (4.7%+) וקרנות אנרגיה וקומודיטיס (3.8%+).

· בלטו לרעה החודש הקרנות המתמחות בהשקעה בדולר, בדגש על קרנות אג"ח צמודות דולר (2.4%-) וקרנות כספיות דולריות (1.4%-)

· הקרנות המנייתיות רשמו מגמה מעורבת: הקרנות המתמחות במניות בישראל ירדו בכ-1.3% ואילו הקרנות המתמחות במניות בחו"ל עלו בכ-0.3%, בחודש בו נרשם יתרון לשוקי המניות בחו"ל על פני השוק המקומי בישראל.

· באפיק האג"ח בלטו לחיוב הקרנות המתמחות באג"ח ממשלתי: קרנות אג"ח מדינה צמודות מדד במח"מ קצר, בינוני וארוך עלו בשיעור של בין 0.3% ל-0.4% בעוד הקרנות השקליות טיפסו בשיעור ממוצע של כ-0.2%.

· מנגד, קרנות אג"ח חברות סבלו מירידות קלות של כ-0.15%, בהובלת קרנות HIGH YIELD שרשמו "לשם שינוי" תשואות שליליות שהסתכמו בכ-0.25%.

· הקרנות הכספיות השקליות רשמו עלייה קלה של כ-0.25%.

· במקום ה-1 בחודש אפריל: "סימודן (5E) קומודיטיס ללא מניות" (8.0%+), במקום האחרון: "יובנק (4D) רוסיה ומזרח אירופה" (4.7%-)

· במקום ה-1 מתחילת השנה "מיטב (5D) סחורות" (18.0%+). מנגד, הקרן "תטא (6F) גמישה לכל מזג אוויר" (%14.1-) במקום האחרון השנה.