בית ההשקעות פסגות השלים בימים האחרונים גיוס מרשים של קרוב ל-800 מיליון ש"ח בקרן פסגות מק"מ אפריל 2012, ובכך הגיעה הקרן למכסת היחידות המקסימאלית, זאת בפרק זמן קצר מחודש. המוצר החדש כוון לציבור הלקוחות וניכר כי יועצי ההשקעות בבנקים התלהבו מהמוצר והמליצו עליו.

 

בהמשך להצלחת הקרן, הודיע פסגות כי תשיק בתאריך 3.5 את הקרן פסגות מק"מ מאי 2012. הקרן תוגבל לסך של 500 מיליון ע.נ ובדומה לקרן הקודמת תנוהל בדמי ניהול של 0.1% בלבד.

 

היתרון המרכזי של קרנות המק"מ החדשות הוא האפשרות להשקעה במק"מ מיום הנפקתו ועד יום הפדיון, מבלי לרכוש את המק"מ בצורה ישירה. באופן זה, המשקיעים הפרטיים בקרן צפויים ליהנות מתשואת נטו גבוהה יותר בהשוואה לקנייה ישירה של מק"מ, הודות לחיסכון בעלויות קנייה ומכירה, ובעיקר מהחיסכון הצפוי במס כתוצאה מהעובדה שמיסוי הקרנות הוא על רווחים ריאליים בלבד.

 

במקביל, לפני מספר ימים השיק בית ההשקעות פסגות פתרון ייחודי להשקעה באג"ח ממשלתיות בריבית משתנה: פסגות ממשלתי ריבית משתנה 817. הקרן תשקיע בסדרה אחת של אג"ח ממשלתית בריבית משתנה (סדרה 817) ומתכננת להחזיק בו עד לפדיון באוגוסט 2017. דמי הניהול בקרן יעמדו על 0.25% בלבד, הנמוכים ביותר בקטגוריית אג"ח בריבית משתנה, כאשר הממוצע בקרנות אלו עומד כיום על 0.7%. מטרת הקרן היא לאפשר ללקוחות סולידיים תשואה נטו גבוהה מהשקעה ישירה באג"ח ממשלתיות בריבית משתנה (גילונים) כהגנה מתהליך העלאת הריבית, תוך ניצול יתרונות מס חשובים והעמלות הנמוכות של קרן נאמנות.

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש