די מדיקל (NASDAQ; TASE: DMED), חברת מכשור רפואי העוסקת באמצעות חברות בנות במחקר, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים חדשניים לטיפול בסכרת ולהולכת תרופות, מודיעה היום כי חתמה על הסכם מסגרת להשקעה (standby equity distribution agreement ("SEDA")) עם קרן YA Global Investments LP , קרן המנוהלת על ידי יורקוויל. במסגרת ההסכם, די מדיקל תהיה אפשרות, על פי שיקול דעתה, להנפיק ולמכור מניות בשווי של עד 10 מיליון דולר ל-YA למשך תקופה של 24 חודשים (לחברה יש אופציה להרחיב את ההסכם לעוד 10 מיליון דולר לתקופה נוספת של 24 חודשים).
במסגרת הסכם ה-SEDA, די מדיקל תוכל למכור, והקרן תתחייב לקנות, עד 500 אלף דולר במניות החברה בכל עשרה ימים. הנפקת המניות תהיה ב-3% הנחה על מחיר השוק הנמוך במשך 10 ימים בכפוף למגבלות של הבורסה לניירות ערך בתל אביב ולמחיר מינימום שנקבע על ידי החברה. הסכם ה-SEDA לא ימנע די מדיקל לבחון ולחתום על הסכמי השקעה פוטנציאלים נוספים. ההסכם הינו בכפוף להגשת תשקיף מדף בישראל (שאינו צפוי להיות מוגש לפני אוגוסט 2011) ולחוקים ולרגולציה של הרשות לניירות ערך ושל הבורסה בתל אביב. עמלת הקמת ההסכם הינה 2%.
"אנו ממשיכים קדימה בתהליך העברת ייצור כל מוצרי "ספרינג" לסין וההכנות לשיווקם במספר שווקי מטרה, לרבות ארה"ב, קנדה, אירופה, מקסיקו ומדינות ה-BRIC- הסכם זה יספק לדי מדיקל גמישות למשיכת כספים בסכום ובמועד שנבחר. דבר זה, יעמיד את החברה במצב נוח יותר להמשך תוכניות הפיתוח המסחרי ויספק לחברה רשת בטחון להתמודדות עם חוסר ודאות שיכולה להתרחש בדרכנו להשגת מטרות החברה" ציין אפרי ארגמן, מנכ"ל די מדיקל.
"אנו נרגשים להשקיע בחברת די מדיקל, חברה חדשנית הפועלת בתחום מוצרי מערכות הובלה לאינסולין ומובילה בתחום המכשור הרפואי בישראל" ציין ד"ר מייקל ג’יי נווואק, שותף מנהל וראש קבוצת ה- Healthcareבקרן יורקוויל.
הדיווח אינו מהווה הצעה או שידול לרכישת מניות החברה. המניות המתוארות לעיל לא נרשמו ולא יירשמו למסחר בארה"ב. ניתן יהיה למכור מניות אלה בארה"ב רק בעסקאות הפטורות מרישום על פי התקנות האמריקאיות.