מיטב: הממשלה תקצה בקרוב תדרים לדור ה-4 בסלולר לחמש חברות, שלוש הקיימות פלוס שתי החדשות שצפויות להיכנס לשוק בשנה הקרובה (כך על פי דה מרקר). טכנולוגיית דור 4 הנקראת LTE, צפויה להחליף את טכנולוגית GSM בדור 3.5 שבה משתמשות כיום חברות הסלולר הישראליות, טכנולוגיית ה-LTE כביכול מאפשרת גלישת אינטרנט במהירויות של בין 80 ל-100 מגה-ביט לשנייה לטלפונים סלולרים, למחשבים ניידים ולטאבלטים.
עבור חברות הסלולר, מדובר בהשקעה כספית לא מבוטלת. במשרדי הממשלה מעריכים כי ההכנסות הצפויות מהמכרז להקצאת התדרים יגיעו לכמיליארד שקל, וכל חברה תשקיע מאות מיליוני שקלים עבור רכישת התדרים. בנוסף, כל חברה תצטרך להשקיע עוד מאות מיליוני שקלים בהקמת הרשת. פרטנר כבר חתמה על הסכם לרכישת ציוד רשת LTE מחברת אריקסון בהיקף כספי של 100 מיליון דולר.
משהסתיים שלב גיבוש ההמלצות להקצאת התדרים, משרדי הממשלה צריכים להגיע כעת להסכם חתום עם משרד הביטחון על פינוי התדרים, תהליך שצפוי להתרחש בהדרגה במשך שנתיים. אחר כך יצטרך שר התקשורת, משה כחלון, להקים ועדת מכרזים חדשה לדור ה-4, שתתכנס ותכתוב את מסמכי המכרז. הערכה היא שבעוד שישה חודשים כבר יפורסם המכרז החדש לתדרי דור 4 ואחריו יתבצע שלב בחירת הזוכים והקמת הרשת.
אנחנו מאוד ספקניים לגבי ההערכה כי הטכנולוגיה הזו יכולה להציב תחרות בזק ולהוט. ראשית, מהירויות של בין 80 ל-100 מגה-ביט לשנייה הן תיאורטיות לחלוטין ומתייחסות לסקטור באנטנה. ברשת עמוסה קשה לתאר שהמהירויות דה-פאקטו יהיו יותר מ-10 או 20 מגה ביט לשנייה – עדיין מהירויות גבוהות מאוד (מושלם לשימושים ניידים למינהם) אך בוודאי לא כאלה שיכולים להתחרות במהירויות של בזק הוט לאחר השידרוגים הצפויים בשנתיים הקרובות.
נקודה שנייה ויותר חשובה היא העלות – רשת קווית, בוודאי החל מהרגע שהיא מונחת באדמה ומתחילה לפעול, היא זולה לעין ערוך מכל רשת אלחוטית שהיא. זוהי הסיבה שרשת הסיבים האופטיים של חברת החשמל תוכל להוות בסיס אמיתי לשוק סיטונאי, כי עלויות הרשת (בוודאי העלויות המשתנות) הן כה נמוכות שהחברות שישכרו חלקים מרשת חברת החשמל יוכלו להתחרות בזק ובהוט לא רק מבחינת המוצר אלא גם מבחינת העלות – מכאן המהפכנות האמיתית של רעיון חברת החשמל. לשמחתם של בזק והוט ולצערם של כל הצרכנים במדינה פרסום מכרז רשת התקשורת של חברת החשמל כנראה יעוכב בכ-6 חודשים.
עפ"י גלובס, משרד התקשורת החל להעביר למינהל התכנון ולמחלקה המשפטית במשרד הפנים חומרים הנוגעים למיזם התקשורת של חברת חשמל, לצורך הכנת תזכיר החוק שיסדיר למיזם פטור מהיתרי בנייה. על פי הנחיית שר התקשורת, משה כחלון, התבקש המשרד להאיץ את הטיפול בנושא, ובמקביל הוא מתכוון לבקש משר הפנים אלי ישי שיפעל לקידום מהיר של התיקון. לוח הזמנים להשלמת תהליך החקיקה אינו ברור, ורוב הסיכויים שיסתיים לקראת סוף השנה.
הנקודה המעודדת היא שנחישות משרד התקשורת שמפתיעה את השוק מחדש פעם אחר פעם בשנתיים הקרובות סביר שתצליח להעביר גם את המיזם הזה, שהוא לדעתנו הדרך היחידה להוריד משמעותית את עלויות התקשורת הקווית במדינה (אין לנו שום אמון ביכולת של השוק הסיטונאי על בסיס תשתית בזק להשיג מטרה זו). הנקודה הפחות מעודדת היא שכמובן שככל שעובר הזמן, הסיכון למימוש המיזם מתגבר.
אנו ממשיכים להמליץ "תשואת יתר" על בזק ומעלים את מחיר היעד מ-9.5 ש"ח ל-10.5 ש"ח. דור 4 בסלולר מהווה להערכתנו סיכון אפסי על החברות הקוויות.