נופר אנרגיה השלימה בהצלחה את השלב המוסדי לקראת הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ו’). במסגרת המכרז, אליו ניגשו משקיעים מסווגים, זכתה החברה לביקושים גבוהים בהיקף כולל של כ-1.18 מיליארד שקל. לאור ביקושי היתר, בחרה החברה להיענות להתחייבויות מוקדמות בהיקף של כ-850 מיליון שקל.
אגרות החוב (סדרה ו’) אינן צמודות למדד, ונושאות מח"מ של כ-6.4 שנים. שיעור הריבית השנתית שנקבע במכרז המוסדי עומד על 6.20%.
בכוונת החברה לקיים את המכרז לציבור בימים הקרובים. השלמת ההנפקה כפופה לפרסום דוח הצעת מדף, קבלת דירוג מעודכן מ"מידרוג", וקבלת מלוא האישורים הנדרשים על פי דין.
עופר ינאי, מנכ"ל החברה: "אנו מודים לשוק ההון על הבעת האמון. בכוונתנו להשתמש בתמורת ההנפקה לפדיון אגרות החוב מסדרות א’ ו-ה’, וכן כתמיכה בצרכי הצמיחה המואצת שלנו על רקע העסקאות המשמעותיות שביצענו לאחרונה. הגיוס הנוכחי הוא נדבך נוסף ביישום האסטרטגיה העקבית של החברה: גיוס הון יעיל, ניצול חכם של מינוף פיננסי, ביצוע רכישות אסטרטגיות המייצרות ערך מיידי, והשבחת נכסים ומימושם לייצור מקורות הוניים נוספים שיאפשרו את המשך הצמיחה."