שבוע חזק ועוצמתי ננעל בשוק המקומי כמיטב המסורת על רקע סיום הקיץ והכניסה לתקופת החגים שיחלו מוקדם השנה. ביום שלישי האחרון הוריד נגיד בנק ישראל את הריבית ב-0.25%, הדבר נתן רוח גבית חיובית בעיקר למניות הנדל"ן שזינקו בחדות והרימו את מדד ת"א 90 לשבוע שלישי ברציפות של עליות שערים.
בסיכום שבועי ת"א 35 ות"א 125 עלו ב-2.18% ו-2.35% בהתאמה.
עם פתיחת השבוע הנוכחי הדואליות חוזרות עם פער ארביטרז’ חיובי, בתמיכת סקטור השבבים.
כותרות עיקריות מהשבוע האחרון, חברת נובה הכריזה על בייבק גדול של עד 200 מיליון דולר. נתי סיידוף בעל השליטה בשיכון ובינוי מכר מניות בכ-450 מיליון שקל וחברת הנדל"ן פרשקובסקי מכרה למגדל 50% משלושה פרויקטים להשכרה ארוכת טווח במרכז הארץ. ניו-מד גייסה 1.75 מיליארד שקל בהנפקת חוב, ודיסקונט יצאה לשוק הבינלאומי עם גיוס חוב מגובה משכנתאות בסך של 1.4 מיליארד אירו. עוד נציין שאיתקה המוחזקת ע"י קבוצת דלק נכנסה למדד הפוטסי 100 הבריטי.
בארה"ב הציפיות לעליית ריבית ותשואות האג"ח חוזרות שוב להיות במרכז הבמה לפני החלטת הריבית בשבוע הבא. המדדים המובילים סגרו שבוע ללא שינוי של ממש וסביב השיאים האחרונים. לאחר דוח תעסוקה חלש בחודש הקודם, דוח התעסוקה לחודש אוגוסט היה חזק עם יצירה של 162 אלף משרות כמעט פי 3 מתחזית של 56 אלף משרות בלבד. אם בחודש הקודם עודכנו מטה נתוני החודשים הקודמים כאן היה עדכון מעלה ונראה שהשוק די מפספס את הנעשה בשוק העבודה בחודשים האחרונים. תשואת האג"ח חוזרות להיות האיום המרכזי לאחר שהתשואה עלתה ל-10 שנים טיפסה בשבוע החולף ל-4.8%. העליה בתשואות יחד עם עליה בגרעון הממשל, אינפלציה גבוה ומחירי אנרגיה גבוהים מעלים את הסבירות להעלאת ריבית ל-58%. בגזרת המניות לולולמון יצרנית בגדי היוגה קרסה 17% בשישי לאחר שסיפקה תחזית חלשה. לעומתה Dell פרסמה דוחות טובים עם תחזית חזקה ורשמה שבוע חיובי ושיא חדש.
עיני השוק לשבוע הקרוב יהיו למדד ה-CPI שיפורסם ביום שישי הקרוב הצפי הוא לעליה של 0.4% במדד חודש אוגוסט וקצב שנתי של 3.4%. יום לפני כן יפורסם מדד המחירים ליצרן כשגם שם הציפיה היא עליה של 0.4%.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את אמפא, ווישור ועמרם אשר עלו 24.9%, 18.1%, ו-16.5% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים פאלו אלטו, דוראל אנרגיה ואר פי אופטיקל אשר השילו מערכן 13.8%, 4.5% ו-4.2% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את טורבוג’ן, קנדה גלובל וסולרום אשר עלו 27.2%, 26.6%, ו-24.9% בהתאמה. מנגד, ספידווליו, פוםוום ןכן פייט השילו מערכן 30.6%, 27.9% ו-25.9% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א 35 עלה ב-2.18%, מדד ת"א 90 עלה ב-5.49%, מדד הבנקים עלה ב-3.67%, מדד הנדל"ן עלה ב-7.18%, מדד הנפט וגז עלה ב-4.35% ומדד הביטוח עלה ב-4.72%. בשוק המט"ח הדולר עלה השבוע ב-1.2% ל-3.0120 מול השקל.
מדד המעו"ף - תחזית טכנית
מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 2.18% וננעל ברמה של 4,263.08 נקודות. מדד הדגל פתח את השבוע בהיסוס אך באמצע השבוע עם הכניסה לחודש ספטמבר וסיום חופשת הקיץ יצא קדימה בעוצמה עד לנעילה של השבוע ביום שישי האחרון. טכנית, המדד פרץ 4,200 נקודות והמשיך עד לאזור ההתנגדות סביב 4,260/75 נקודות שם נעל את השבוע. בשל הטווח הצר יעד התבנית עומד כרגע על האזור של 4,330 נקודות לערך. תמיכה קרובה קיימת סביב 4,110/16 נקודות ומתחת האזור החשוב ביותר סביב 4,000 נקודת שנראה רחוק מאוד בשלב זה.
מדד הבנקים
בניגוד להערכה שלי המדד המשיך קדימה בשבוע האחרון ואף עבר את אזור ההתנגדות סביב 9,000/140 נקודות בצורה מרשימה. מחזורי המסחר התעוררו גם כן לאחר חופשת הקיץ וכשכל השוק מרים הילוך השבוע עם מחזורים ערים בקרנות הסל, זה לא יכול לפסוח על הבנקים. לאן הולכים מכאן? כל עוד המדד מעל רצועת התנגדות שנפרצה הכל טוב, ירידה מתחת ונבחן את קו המגמה העולה והשפל השבועי סביב 8,800 שם קיימת תמיכה קרובה. כניסה? בשלב זה אינה מעניינת בשל אפסייד מוגבל אם בכלל.
מדד ת"א 90
המדד המשיך את התיקון שבוע שלישי ברציפות כשהפעם הרים הילות עם תשואה שבועית של מעל 5%. טכנית המדד ביצע תבנית V לירידה האחרונה כשהוא מתקרב לאזור של 4,090 נקודות תיקון פיבו 61.8% לכל הירידה האחרונה.
דולר-שקל
הדולר עלה השבוע מעל 3.00/02 ואף ירד לבדוק אותו ביום שישי האחרון. הורדת הריבית תרמה לחוזקה של הדולר בשבוע האחרון. אזור תמיכה קרוב קיים סביב 2.98 כשהמצאות מעל 3.00 תהיה טובה להמשך התיקון מעלה. התנגדות קיימת בגבוה השבועי סביב 3.0450.
מדד ה-DAX הגרמני
המדד נסוג השבוע מאזור השיא ואף שבר את השפל האחרון סביב 26,000 נקודות. למרות החזרה מעל שבירת השפל מהווה סוג של אזהרה ראשונית בשלב זה. התנגדות קרובה קיימת בשיא האחרון סביב 26,500 נקודות.
מדד ה-S&P500
אין הרבה מה לחדש על המדד גם בשבוע האחרון, המבנה הטכני ממשיך להיות חיובי כל עוד המדד נסחר מעל אזור של 7,550/600 נקודות. השבוע ראינו בדיקה של אזור זה וחזרה מהירה מעלה. פריצת השיא סביב 7,800 נקודות תהיה מאוד מעניינת במידה ותגיע ויכולה לפתוח יעדים עולים משמעותיים.
או.פי.סי אנרגיה
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 35. לאחר דשדוש של מספר שבועות מעל אזור השפל השנתי, המניה פרצה את אזור 9,940 נקודות, אומנם במחזור נמוך יחסית, אך קיימת אפשרות להמשך תנועה עולה לאזור ההתנגדות האופקי 10,500-10,600 שם תיבחן מחדש. פריצה וסגירה מעל אזור התנגדות זה בליווי מחזור מסחר תומך תהווה טריגר חיובי לסיום התנועה הצידית הארוכה וחזרה למבנה מחירים עולה.
פורמולה מערכות
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 90. לאחר שפרצה את אזור 34,000 נקודות המניה יצאה לתיקון עולה מרשים ונבלמה בסמוך לרצועת ההתנגדות האופקית 39,580-40,000 נקודות. התבססות מתחת לאזור התנגדות זה תגדיל את האפשרות לפריצתו וסיום הדשדוש הארוך שהחל בתחילת השנה
סקופ
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 90. לאחר שנכשלה בפריצת אזור ההתנגדות/שיא סביב 30,700 נקודות, רשמה נסיגה קלה ושפל עולה מעל אזור 29,000 נקודות. טכנית מבנה המחירים חיובי ותומך בניסיון פריצה נוסף, אולם הטריגר החיובי יתקבל רק בפריצה וסגירה מעל אזור ההתנגדות בליווי מחזור מסחר תומך בפריצה.
ריט 1
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 90. פרצה ביום המסחר האחרון את אזור ההתנגדות האוקפי 2,260-2,270 נקודות, אולם בליווי מחזור מסחר נמוך יחסית. טכנית התבססות מעל אזור הפריצה תהווה טריגר חיובי להמשך התיקון העולה לאזור 3,400-3,410 נקודות כיעד קרוב שם שוכנת התנגדות נקודתית.
רמי לוי
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 90. פרצה לאחרונה את אזור ההתנגדות האופקי 34,750-34,870 נקודות ויצרה מבנה מחירים עולה חדש, אולם לא הצליחה לשמור על המומנטום החיובי ועבורה להיסחר בתנועה צידית. התבססות מעל אזור הפריצה ופריצה של אזור 35,700 נקודות תהווה אישור לפריצה והמשך תנועה עולה.
הבורסה לני"ע
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 35. פרצה בשבוע המסחר שחלף את אזור ההתנגדות האופקי 13,180-13,270 נקודות ובכך שברה את מבנה המחירים היורד מהחודשים האחרונים. טכנית כל עוד נסחרת מעל אזור 13,200 נקודות המומנטום יוותר חיובי עם יעד קרוב באזור 15,000 נקודות.
ספייס איקס
מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד"ק. נבלמה השבוע באזור ההתנגדות האופקי סביב 150דולר. טכנית, פריצה וסגירה מעל אזור זה ייצר מבנה מחירים עולה עם יעד קרוב סביב 170-171 דולר. מלמטה אזור 130 דולר מהווה תמיכה.
סנדיסק
מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד"ק. חתמה שבוע מסחר חיובי לאחר שרשה שפל עולה באזור 1,450 דולר וזינקה ביום המסחר האחרון. טכנית, פריצה וסגירה מעל הגבוה האחרון 1,790 דולר תייצר מבנה מחירים עולה חדש לאחר גל המימוש האחרון מרמות שיא.
גלובל פיימנטס
מניות החברה נסחרות בבורסת ניו-יורק. נסחרת בתנועה צידית בשבועות האחרונים לאחר שפרצה את אזור 89 דולר והמשיכה לעלות עד לאזור 95.8 דולר שם נבלמה. טכנית מבנה המחירים הינו חיובי, בשלב זה, אשר תומך בהמשך התנועה העולה כאשר הטריגר החיובי יתקבל בפריצה וסגירה מעל 95.8 דולר בליווי מחזור מסחר תומך.
הנרי שיין
מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד"ק. מדשדשת ברמות שיא מספר שבועות ובטווח מחירים צר 87.4-92.2 דולר. אזור 92.2 דולר מהווה אזור שיא משנת 2022 כך שפריצתו בליווי מחזור מסחר תומך תהווה טריגר להמשך המגמה העולה הנוכחית לשיאים חדשים. מנגד, שבירה של 87.4 דולר ואי יכולת חזרה מעליה תהווה טריגר לתיקון יורד לאזור 82.5 דולר.
ג’נרל מוטורס
מניות החברה נסחרות בבורסת ניו-יורק. מתבססת מעל אזור 83.6-84 דולר לאחר שנסוגה מאזור השיא השנתי סביב 91 דולר. טכנית מבנה המחירים הנוכחי הינו חיובי ותומך בהמשך המהלך העולה כאשר הטריגר יתקבל פריצה וסגירה מעל 91 דולר בליווי מחזור מסחר תומך.
טמפוס AI
מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד"ק. פרצה לאחרונה את טווח הדשדוש 41.7-62 דולר לאחר דשדוש של מספר חודשים. בהמשך השבוע שחלף יצרה שפל עולה מעל אזור 60 דולר לאחר נסיגה מהגבוה האחרון באזור 73 דולר. טכנית המניה בדקה את אזור הפריצה כך שכל עוד נסחרת מעל 60 דולר ההנחה היא המשך התנועה העולה עם יעד קרוב בגבוה האחרון 73 דולר שם תיבחן.
