הרוטציות בשוק המשיכה גם בשבוע המסחר האחרון, למרות יציבות ועליות מינוריות במדדים המובלים השוק רשם תמונה מעורבת במדדים הענפיים. בעוד מדד הביטוח זינק מעל 7% כמו גם מדד ת"א 90 שעלה 2.7% ושיפר תשואה מול מדד המעו"ף, המניות הביטחוניות וסקטור הטכנולוגיה רשמו ירידות שערים של מעל 2%. בסיכום שבועי המסחר בת"א ננעל במגמה חיובית במדדים המובילים, ת"א 35 ות"א 125 עלו ב-0.01% ו-0.56% בהתאמה.
במבט קדימה לשבוע הקרוב, עונות הדוחות צפויה להסתיים מחר עם אחרוני המדווחות. עוד השבוע (ג’) החלטת הריבית של בנק ישראל בשעה 16:00 והדעות חלוקות. נכון ליום שישי האחרון הצפי להורדת ריבית עמד על כ-50% לפי שוק החוב. הירידה באינפלציה עמוק לתוך טווח היעד (1.5%) של בנק ישראל תומכות בהורדה של הריבית בפעם השלישית ברציפות ומנגד, הערכות בנק ישראל היא לעליה חזרה של האינפלציה ל-2% במדדים הקרובים, חריגות בפתיחת תקציב המדינה ושער הדולר שקל ישפיעו גם הם על החלטת בנק ישראל.
בארה"ב חברת אנבידיה פרסמה דוחות ביום רביעי האחרון לאחר נעילת המסחר והציגה תוצאות חזקות ותחזית חזקה לרבעון השלישי. עוד נתון מעניין בשבוע האחרון שהיה בו מחזור מסחר הנמוך ביותר במדד ה-SPX מדד המחירים לצרכן לצריכה הפרטית ה-PCE פורסם עלה ביולי בקצב שנתי של 3.7% במקום צפי ל-3.6%. הנתון חיזק את החשש שהאינפלציה מתבססת ברמה גבוה והגדיל את הסיכוי להעלאה של הריבית. אומדן הצמיחה הראשוני הציג צמיחה שנתית של 1.5% ברבעון השני, הכלכלה ממשיכה לצמוח בקצב מתון. בשישי נאם יו"ר הפד החדש בג’קסון הול והדגישה על המחויבות של הבנק להחזיר את האינפלציה לטווח של 2%, דבריו לא הוסיפו ביטחון לשוק בשל החשש מהעלאת הריבית. שוק החוב המשיך לרדת והתשואות ל-10 שנים סגרו את השבוע מעל 4.73%.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את מטריקס, קיסטון ופוקס אשר עלו 15.6%, 15.55%, ו-15.2% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים אלקטרה נדל"ן, קווליטאו ושופרסל אשר השילו מערכן 17.7%, 12% ו-10.5% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את טקטונה, אינטרקיור ותדאה אשר עלו 40%, 34.6%, ו-31.7% בהתאמה. מנגד, סבוריט, סמארט שוטר וספידווילו השילו מערכן 33.2%, 21.8% ו-20.4% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א 35 עלה ב-0.01%, מדד ת"א 90 עלה ב-2.73%, מדד הבנקים עלה ב-1.04%, מדד הנדל"ן עלה ב-1.85%, מדד הנפט וגז ירד ב-1.03% ומדד הביטוח עלה ב-7.6%. בשוק המט"ח הדולר ירד השבוע ב-0.4% ל-2.9760 מול השקל.
מדד המעו"ף - תחזית טכנית
מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 0.01% וננעל ברמה של 4,172.26 נקודות. שבוע נוסף של תנועה צידית ננעל במדד, כשכבר היה נראה שהקונים דוחפים קדימה שוב קבלנו גג סמוך ל-4,200 נקודות עם סגירה של פער המחירים ביום שישי בחסות פקיעה ערנית בסל מכירה על השוק. טכנית, אין הרבה מה לחדש תמיכה קרובה קיימת סביב 4,111/6 מתחת אזור של 4,000 נקודות. התנגדות קרובה 4,200 ומעל 4,260/75. האם נקבל יציאה קדימה של סיום הקיץ וסוף עונת הדוחות?
מדד הבנקים
המדד המשיך לזחול קדימה כשהוא נוגע השבוע באזור של 9,000 נקודות שהיא אזור תחתון של רצועת התנגדות משמעותית אותה ציינתי בשבועות הקרובים. להערכתנו יהיה קשה למדד לעבור את האזור הנוכחי ולאחר הרצף האחרון אפשר לחשוב על לנעול רווח יותר מאשר להגדיל חשיפה. מחזורי המסחר ירדו משמעותית בשבועות האחרונים והם הולכים ודועכים. תמיכה קרובה קיימת סביב 8,500/50 נקודות.
מדד ת"א 90
המדד המשיך בתיקון העולה בשבוע המסחר האחרון כשהוא מסיים את השבוע בחלקו העליון של אזור התנגדות סביב 3,720/800 נקודות. בניגוד למדד הבנקים ניתן לראות לאן הולך הכסף עם מחזורי מסחר שדווקא גדלו בשבועיים האחרונים וכן תומכים במגמה של השבועיים האחרונים.
דולר-שקל
הדולר מתנהג בהתאם להערכה שלנו ונכנס לתנועה הצידה לאחר שתיקון חצי מכל המהלך האחרון. התנגדות קרובה קיימת סביב 3.02, תמיכה סביב 2.95. עד להודעה חדשה.
מדד ה-DAX הגרמני
המדד החזיק את אזור התמיכה סביב 25,900-26,000 נקודות יצא קדימה השבוע וסגר אותו סביב אזור ההתנגדות במרה של 26,560/600 נקודות. טכנית, חשוב לראות המשכיות בשבוע הקרוב כדי לאשר פריצה במקרה כזה המדד יפתח יעד עולה לכיוון 27,200 נקודות בשלב ראשון.
מדד ה-S&P500
המדד עוד דשדש בתחילת שבוע המסחר האחרון, אך בחסות דוחות אנבידיה יצא קדימה ביום חמישי אך ללא המשכיות בשלב זה. טכנית, אזור תמיכה קיים בשפל האחרון סביב 7,630/40 נקודות. הנחה כללית כל עוד המדד מעל 7,550 נקודות הוא חיובי לטווח הקצר וכל נסיגה לשם תיתן אפשרות לקנות את השוק. התנגדות קיימת סביב השיאים ברמה של 7,800/20 נקודות.
איידיאיי ביטוח
מניות החברה נסחרת תחת מדד ת"א 90. המניה פרצה השבוע אזור התנגדות מהותי סביב 25,100/600 נקודות וננעלה בשיא חדש. לאחר תיקון/תנועה צידית המניה נפתחה מעלה, יעד עולה ראשוני עומד על אזור של 27,500 נקודות.
סקופ
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 90. המניה רשמה שבוע מסחר חיובי ונסחרת סביב רמות שיא. ביום רביע פרצה במהלך המסחר את אזור ההתנגדות/שיא סביב 30,700 נקודות, אולם נבלמה וביום המסחר האחרון ירדה קלות. טכנית מבנה המחירים חיובי ותומך בהמשך המגמה העולה, אולם הטריגר החיובי יתקבל רק בפריצה וסגירה מעל אזור ההתנגדות בליווי מחזור מסחר תומך בפריצה.
סלקום
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 90. המניה פרצה לאחרונה את אזור ההתנגדות האופקי סביב 3,400 נקודות ומאז מתבססת מעליו ומתחת לאזור 3,600 נקודות בתצורה חיובית אשר תומכת בהמשך התנועה העולה. פריצה וסגירה מעל 3,600 תהווה טריגר חיובי כאשר אזור 3,730 מהווה התנגדות קרובה.
אנלייט
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 35. המניה נסחרת סביב תמיכה אופקית חשובה סביב 23,350-23,670 נקודות ולאורך שבוע המסחר שחלף "נדבקה" לאזור זה. בשלב זה קיימת אפשרות לשבירה כלפי מטה בשל חוסר קונים בנייר כך שבמידה ותשבור ותכשל פריצה חזרה מעל אזור זה יתקבל טריגר להעמקת המימוש ושיברת מבנה המחירים העולה בטווח הבינוני. במקרה זה, היעד הקרוב סומן באזור 20,000 נקודות. מנגד, פריצה וסגירה מעל 25,100 נקודות, בליווי מחזור מסחר תומך, תהווה טריגר חיובי לתחילת תיקון עולה.
איביאי
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 90. המניה המשיכה להתבסס בשבוע המסחר שחלף מעל אזור התמיכה האופקי החשוב סביב 40,300-40,310 נקודות. טכנית קיימת אפשרות לתחילת תנועה עולה כאשר פריצה וסגירה מעל אזור 44,620 נקודות תאשר את תחילת התיקון העולה עם יעד קרוב באזור 48,000 נקודות.
איי.סי.אל
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 35. לאחר שפתחה את שבוע המסחר שחלף בעליה לאחר שפרצה את אזור ההתנגדות האופקי סביב 1,645 נקודות, המניה נסוגה חזרה והתבססה מעל אזור הפריצה. בשלב זה קיימת אפשרות לסיום ההתבססות וחזרה למתווה עולה חזרה לאזור הגבוה האחרון סביב 1,745 כיעד קרוב ושם תיבחן מחדש. הנחת העבודה בתוקף כל עוד נסחרת מעל 1,630 נקודות.
דלק קבוצה
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 35. המניה נכשלה בפתיחת שבוע המסחר שחלף בפריצת אזור ההתנגדות האופקי סביב 8,550 נקודות (מתואם דיבידנד) ונסוגה קלות, אולם שמרה על תצורה חיובית. טכנית, פריצת אזור התנגדות זה והתבססות מעליו תהווה טריגר חיובי לסיום הדשדוש הנוכחי ותחילת תיקון עולה לאזור 9,500 נקודות כיעד קרוב.
אמזון
מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד"ק. חתמה את יום המסחר האחרון בעליה בליווי מחזור מסחר מעל הממוצע של הימים האחרונים ויתכן וסימנה שפל עולה לאחר שנסוגה מהשיא האחרון שנרשם בתחילת חודש אוגוסט. אזור 256 דולר סומן כתמיכה וכל עוד נסחרת מעל אזור זה קיימת אפשרות לעליה חזרה לשיא האחרון באזור 284 דולר.
אורקל
מניות החברה נסחרות בבורסת ניו-יורק. רשמה לאחרונה שפל עולה מעל אזור 139 דולר במסגרת התיקון שיצא לדרך במהלך חודש יולי האחרון מאזור השפל השנתי. המניה עלתה במהלך השבוע שחלף במידה ותפרוץ את אזור הגבוה האחרון סביב 156 דולר ויתרחבו מחזורי המסחר, תיווצר מגמה עולה חדשה עם יעד קרוב באזור 174-175 דולר.
קוינבייס
מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד"ק. פרצה לאחרונה את אזור ההתנגדות וטווח הדשדוש 139-176 דולר ובמהלך השבוע שחלף התבססה מעליו. טכנית מבנה המחירים חיובי בטווח הקצר וסגירה מעל אזור 191.5 דולר תהווה טריגר חיובי להמשך התיקון העולה עם יעד קרוב באזור 215-217 דולר.
פורטינט
מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד"ק. פרצה השבוע את אזור ההתנגדות/שיא סביב 170 דולר לאחר מספר שבועות של תנועה צידית, אולם נסוגה חזרה ביום המסחר האחרון. פריצה חוזרת וסגירה מעל 173 דולר תהווה טריגר להמשך התנועה העולה לשיאים חדשים.
אינטראקטיב ברוקרס
מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד"ק. פרצה בתחילת שבוע המסחר את אזור ההתנגדות/שיא סביב 97.8 דולר במחזור ממוצע ולמחרת הפריצה נסוגה חזרה מתחת לאזור ההתנגדות. מבנה המחירים חיובי ותומך בפריצה, לכן סגירה מעל אזור 98.75 דולר, הגבוה האחרון תאשרר את הפריצה.
פדקס
מניות החברה נסחרות בבורסת ניו-יורק. המשיכה גם השבוע להיסחר מתחת לאזור ההתנגדות האופקי 340 דולר ונסחרת בתוך טווח הדשדוש של החודשים האחרונים 306-340 דולר. טכנית מבנה המחירים חיובי ותומך בפריצה, אולם יש להמתין לטריגר החיובי בדמות פריצה וסגירה מעל אזור 340 דולר בליווי מחזור מסחר תומך שיעיד על קונים חדשים ברמות שיא.
איי בי אם
מניות החברה נסחרות בבורסה של ניו-יורק. המניה רשמה התאוששות לאחר הצלילה בעקבות הדוחות לרבעון השני השל השנה. טכנית, המניה נכנסה לשבוע שלישי של תנועה צידית, אזור התנגדות קיים סביב 240/2 דולר. יציאה קדימה מעל אזור זה יכול להביא להמשך תיקון לאזור 253 דולר ומעל 266 דולר. תמיכה קרובה קיימת סביב 272 דולר.
