הסקירה השבועית: קריסת קרן הגידור של ילד הפלא, ואיתות טכני להמשך בשווקים

הבורסה בת"א סיכמה שבוע סוער עם ירידות שערים חדות בפתיחת השבוע ותיקון אגרסיבי לקראת סופו. בסיכום שבועי המסחר בת"א ננעל במגמה שלילית במדדים המובילים, ת"א 35 ות"א 125 ירדו ב-2.44% ו-2.45% בהתאמה.דוחות טבע סיפקו רוח גבית משמעותית למדד ת"א 35 עם עליה שבועית של כ-13%, מנגד הירידות במניות השבבים ובראשן טאואר העיבו על המדד.

בסיכום השבוע המדדים המובילים רושמים מגמה שלילית אם כי התוצאה פחות גרועה ממה שיכולה הייתה להיות. חברת הנדל"ן אביסרור השלימה הנפקה ראשונית בבורסה לפי שווי של כ-2 מיליארד שקל לפני הכסף וגייסה כ-530 מיליון תמורת כ-21% ממניותיה. ההנפקה הושלמה בשווי הנמוך בכ-600 מיליון שקל אליו כיוונה בתחילת הדרך בשל הקושי בענף.

עסקאות גדולות באנרגיה ותשתיות, קרן ג’נריישן תרכוש את שיכון ובינוי אנרגיה לפי שווי של כ-4.45 מיליארד שקל, נופר אנרגיה תרכוש מחצית מהזכויות בתחנת הכח המתוכננת ריינדיר לפי שווי של כ-1.8 מיליארד ובתחום האנרגיה, חברת "של" תמכור את חלקה (35%) במאגר הגז אפרודיטה בתמורה לכ-720 מיליארד שקל, ניו-מד המחזיקה כ-30% מהמאגר מקבלת אינדיקציה משמעותית לשווי הנכס.

בארה"ב עברנו את שבוע השיא בעונת הדוחות ובסופו של דבר חברות הענק דאגו לתיקון במדדים ביומיים האחרונים של השבוע. התנודתיות במניות הגדולות הייתה גבוהה ומנוגדת, ביום חמישי תנועת מספרים ראשונה, מטא אכזבה את השוק וירדה 8% מנגד מיקרוסופט זינקה מעל 15% באחד הימים החזקים שלה בעשור האחרון. בשישי אפל הגיבה לדוחות עם ירידה של 7.3% שהתמתנו לקראת הסיום, אמזון מנגד זינקה מעל 15%.

מניות השבבים ו-AI רשמו שבוע תנודתי במיוחד והביאו לקורבן ראשון ומשמעותי לתקופה האחרונה, קרן הגידור Situational Awareness של ילד הפלא ליאופולד אשנברנר הגיעה למצב של מרג’ין קול ונאלצה למכור את מרבית האחזקות לקרן הגידור Citadel. הקרן החזיקה פוזיציות ממונפות מאוד על מניות AI על פי מקורות עם מינוף של פי 4 בקרוב, בנוסף הקרן הייתה בפוזיציית שורט אגרסיבית על חברות תוכנה ממוקדות Saas, הקרן איבדה כ-67% מערכה בירידות של מניות השבבים ו-AI בחודש יולי אך עדיין נותרת בתשואה חיובית מתחילת השנה לאחר עליות חריגות מאוד שקדמו לקריסה.

בגזרת המאקרו הריבית כצפוי נשארה ללא שינוי, אך ללא רוב מלא, 3 חברי פד הצביעו בעד העלאה של הריבית ב-0.25%. שוק אגרות החוב המשיך לרדת והתשואות של אגרות האוצר זינקו לשיאים תקופתיים. מחירי הנפט שוב זינקו על רקע מתיחות במפרץ והתקררו לאחר מכן, סביר שנראה שוב ירידה במחירי האנרגיה בתחילת שבוע המסחר לאחר שהנשיא טראמפ שוב גנז תוכניות תקיפה "גרנדיוזיות" באיראן.

עונת הדוחות - שבוע השיא מאחורינו אך גם בשבוע הקרוב צפוי עומס רב של מדווחות בעיקר בימים רביעי וחמישי. ריכזנו לכם את עיקרי המדווחות, ביום שני חברת פלנטיר PLTR תפרסם לאחר נעילת המסחר. ביום רביעי קטרפילר CAT, מרק MRK, מקדונלדס MCD, ופייזר PFE ידווחו לפני הפתיחה. לאחר הנעילה ידווחו AMD, אריסטה ANET, ואמג’ן AMGN. ברביעי לפני המסחר אלי לילי LLY, נובו נורדיסק NVO, דיסני DIS ושופיפיי SHOP. לאחר הנעילה ווסטרן דיגיטל WDC וסאנדיסק SNDK. בחמישי לפני המסחר קונקו פיליפס COP לאחר הנעילה קלאודפלייר NET, מונסטר MNST ואיי בי אנד בי ABNB.

מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את טבע, נייס ואופקו אשר עלו 13.5%, 11.8%, ו-11.3% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים טאואר, אר פי אופטיקל ונובה אשר השילו מערכן 14.7%, 14.6% ו-13.8% בהתאמה.

מכלל מניות השוק נציין את אינטר תעשיות, ברם תעשיות ורובוגרופ אשר עלו 34.8%, 27%, ו-26.6% בהתאמה. מנגד, יומן אקסטנשנס, עין שלישית וביולייט השילו מערכן 34.5%, 19.3% ו-17.7% בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת"א 35 ירד ב-2.44%, מדד ת"א 90 ירד ב-2.15%, מדד הבנקים עלה ב-1.22%, מדד הנדל"ן ירד ב-2.06%, מדד הנפט וגז ירד ב-2.2% ומדד הביטוח ירד ב-1.94%. בשוק המט"ח הדולר עלה השבוע ב-0.6% ל-3.0640 מול השקל.

מדד המעו"ף - תחזית טכנית

מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בירידה של 2.44% וננעל ברמה של 4,149.5 נקודות. מדד הדגל של הבורסה ירדה בחדות בחציו הראשון של השבוע וביום רביעי פגש שוב את אזור התמיכה המשמעותי סביב 4,000 נקודות שם רשם היפוך מרשים שקיבל תוקף ביום המסחר האחרון. טכנית, ניכר שאזור 4,000-3,980 נקודות מהווה תמיכה משמעותית לשוק, עם נגיעה שלילי בחודש האחרון. התנגדות קרובה קיימת סביב 4,200 ו-4,253/75 נקודות שהוא הגבוה של חודש יולי. תמיכה קרובה קיימת סביב פער המחירים מיום שישי באזור של 4,095/120 נקודות.

מדד הבנקים

המדד שמר על גבולות גזרה בשבוע האחרון עם תנודתיות נמוכה יותר מיתר המדדים. בסיכום שבוע הבנקים סוגרים בעליה סמוך מאוד לאזור התנגדות סביב 8,500 נקודות שהוא תיקון פיבו 61.8% לגל היורד האחרון ומעל ממוצע 200. תמיכה קרובה קיימת בשפל השבועי סביב 8,145 נקודות.

מדד ת"א ביטוח

לאחר השבוע האחרון ניתן לומר באופן ברור שהמדד איבד מהעוצמות שלו בטח לאחר הראלי של שנת 2024/5. טכנית בטווח הקצר המדד מתקשה להתאושש, אזור התנגדות סביב 15,000 נקודות שוב נתן גג בתחילת השבוע ושלח את המדד לירידות שערים. שפל שבועי (13,840/50) מהווה תמיכה קרובה והמדד עדיין במבנה טכני חיובי שהוא תיקון טכני בלבד לירידות האחרונות מהשיא ועד לתמיכה המשמעותית סביב 13,000 נקודות.

דולר-שקל

הדולר שקל המשיך לזחול מעלה גם השבוע המסחר האחרון. סגירת גאפ סביב 3.0250 דולר לשקל בתחילת שבוע המסחר וביקור קרוב ל-3.10 (3.0920 גבוה שבועי) ביום חמישי האחרון. טכנית אין הרבה מה לחדש תמיכות קרובות 3.02 ו-2.98. התנגדות סביב 3.09/10.

מדד ה-DAX הגרמני

למרות מגמה שלילית בפתיחת השבוע האחרון בשווקי העולם המדד זינק קדימה עם פער מחירים עולה דחף אותו בהמשך השבוע סמוך מאוד לשיאו האחרון סביב 25,900 נקודות. תמיכה קרובה קיימת באזור פתח הגאפ, 25,300/60 נקודות, שתמך במשך 4 ימי מסחר רצופים.

מדד ה-S&P500

המדד סגר 3 חודשים רצופים כשהוא זז באותן גבולות גזרה 7,240-7,600 נקודות. טכנית, המדד ירד בחדות ביום רביעי והתאושש בשני ימי המסחר האחרונים של השבוע. טכנית כל האזור של 7,240/7300 מהווה תמיכה משמעותית למדד. התנגדות קיימת סביב השיאים 7,580/620 רצועת התנגדות סביב השיאים.

פועלים

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 35. פרצה ביום המסחר האחרון את אזור ההתנגדות סביב 7,350 נקודות לאחר דשדוש של מספר ימים. מכיוון שקודם לדשדוש המניה עלה בחדות יחסית, כל עוד נסחרת מעל אזור 7,350 נקודות קיימת אפשרות להמשך התנועה אל עבר 7,800 נקודות שם שוכנת ההתנגדות הקרובה.

נקסט ויז’ן

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 35. המניה מדשדשת מספר שבועות בטווח מחירים ברור בין אזור התמיכה סביב 22,750 נקודות לבין ההתנגדות באזור 26,900 נקודות, זאת לאחר ששברה כלפי מטה את התמיכה החשובה סביב 27,100 נקודות. במהלך השבוע שחלף התהפכה פעם נוספת מעל אזור התמיכה, לכן קיימת אפשרות לתחילת תיקון עולה אל עבר אזור ההתנגדות.

אנרג’יאן

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 90. המניה התממשה בשבוע המסחר שחלף לאחר מהלך עליות מרשים מתחילת חודש יולי סביב השפל השנתי ועד אזור 3,300 נקודות. במהלך השבוע שחלף המניה נבלמה התהפכה מעל אזור 3,000-3,020 נקודות שנפרץ לאחרונה כלפי מעלה ויצרה שפל עולה. כל עוד נסחרת מעל אזור זה קיימת אפשרות לתקן חזרה, בשלב ראשון, לגבוה האחרון סביב 3,300 ושם תיבחן מחדש.

תורפז

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 90. המניה התהפכה השבוע מעל אזור התמיכה האופקי החשוב סביב 6,000 נקודות וביום המסחר האחרון חתמה בעליה. קיימת אפשרות להתבססות נוספת לפני תחילת תיקון עולה כאשר אזור 6,810 נקודות מהווה התנגדות קרובה ורק פריצה של אזור זה כלפי מעלה בליווי מחזור מסחר תומך תהווה טריגר חיובי לתחילת התיקון.

בזן

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 90. המניה נסחרת בתנועה צידית לאחר שפרצה לפני כשבועיים את השיא האחרון ומתבססת מעל אזור הפריצה 186-189 נקודות. טריגר חיובי חדש יתקבל בפריצה וסגירה מעל אזור 200-201 נקודות בליווי מחזור מסחר תומך.

סקופ

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 90. התהפכה בשבוע המסחר שחלף מעל אזור 28,100 נקודות פעם נוספת ובפועל נסחרת בתנועה צידית בין 28,100 נקודות מלמטה לבין 30,920 נקודות מלמעלה. יציאה מטווח זה תכתיב את כיוון המניה בטווח הקצר כאשר על פי מבנה המחירים ההנחה היא פריצת הגבול העליון לשיאים חדשים.

נאייקס

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 90. המניה המשיכה להתבסס מתחת לאזור התנגדות אופקי/שיא סביב 21,650-21,840 נקודות. בתחילת השבוע נבלמה באזור ההתנגדות ונסוגה חזרה, אולם שומרת על מבנה מחירים חיובי, לכן קיימת אפשרות לפריצת ההתנגדות להמשך התנועה העולה לשיאים חדשים.

דאטה-דוג

מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד"ק. המניה נבלמה ביום המסחר האחרון באזור ההתנגדות/שיא סביב 275-278.7 דולר. טכנית המניה מתבססת מספר שבועות מתחת לאזור זה, לכן קיימת אפשרות לפריצה לשיאים חדשים, אולם יש להמתין לטריגר החיובי בליווי מחזור מסחר תומך. החברה תדווח ב-6.8

HP אנטרפרייז

מניות החברה נסחרות בבורסת ניו-יורק. מתבססת במשך מספר שבועות מתחת לאזור התנגדות 50-50.3 דולר לאחר נסיגה משיא כל הזמנים שנרשם בתחילת חודש יוני. טכנית, פריצה וסגירה מעל אזור התנגדות זה תהווה טריגר חיובי לסיום הדשדוש וחזרה למבנה עולה עם יעד קרוב באזור 56 דולר.

סטנלי בלק & דקר

מניות החברה נסחרות בבורסת ניו-יורק. רשמה ביום המסחר האחרון פריצת שווא של השיא השנתי שנרשם בתחילת חודש יולי באזור 95 דולר. טכנית מבנה המחירים חיובי ותומך בהמשך המגמה העולה בטווח הקצר כאשר סגירה מעל 96 דולר תהווה טריגר חיובי. הנחת העבודה בתוקף כל עוד נסחרת מעל 92 דולר

אמג’ן

מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד"ק. המניה פרצה השבוע לשיא חדש, אולם נסוגה חזרה לאזור 380 דולר והתבססה מעליו גם ביום המסחר האחרון. מבנה המחירים חיובי ותומך בהמשך מהלך עולה בטווח הקצר אם כי קיימת אפשרות להתבססות רחבה יותר לפני המשך התנועה. סגירה מעל 398 דולר תאשרר את המשך המהלך.

UiPath

מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד"ק לפי שווי של 6.61 מיליארד דולר. המניה זזה הצידה כ-5 חודשים בין אזור תמיכה סביב 9.25 דולר להתנגדות סביב 13.3 דולר. בשבוע האחרון המניה התקרבה שוב לאזור ההתנגדות בליווי מחזורי מסחר נמוכים ביחס לתקופה האחרונה. נעילה והתבססות מעל אזור ההתנגדות תהיה חיובית עם יעד עולה לאזור 16.5-17 דולר למניה

מטא פלטפורמס

מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד"ק לפי שווי של 1.41 טריליון דולר. ביום שישי האחרון קטעה המניה רצף ירידות חריג של 11 ימי מסחר רצופים. יום קודם לכן צללה המניה לאחר הדוחות כ-8% לשפל השנתי סביב 520/5 דולר, סגרה עם נר ירוק והשלימה היפוך ביום המסחר האחרון של השבוע. סביר מאוד שהמניה בנויה להמשיך את התיקון עולה, יעד קרוב עומד על 690 דולר ואחריו 610 דולר למניה.

טרקטור סופליי

מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד"ק לפי שווי של 16.3 מיליארד דולר. מניות החברה סבלו מירידות שערים חדות מתחילת השנה. בחודשים האחרונים המניה זזה הצידה בין תמיכה סביב 28.3-28.9 דולר, לאזור התנגדות סביב 32.4-32.7 דולר. רמז ליציאה קדימה אפשר לקבל בסגירה שבועית מעל 32 דולר, רצוי עם התבססות מעל לאזור ההתנגדות. חשוב לציין שהמניה חלשה משמעותית מהשוק ונסחרת סביב שפל של 5 שנים.