חברת ארי נדל"ן, בשליטת המנכ"ל צחי אבו, מדווחת על השלמת סבב גיוס בהיקף 455 מיליון שקל באמצעות הנפקת מניות וכתבי אופציה, מתוכו כ-255 מיליון שקל שגויסו בשלב המוסדי ולאחר השלמת השלב הציבורי במסגרתו גייסה החברה כ-200 מיליון שקל נוספים. הכספים אשר גויסו יחזקו את ההון העצמי של החברה שעמד על כ-1.2 מיליארד שקל נכון לסוף הרבעון הראשון 2026.
במסגרת השלב הציבורי כאמור, גויסו כ-200 מיליון שקל במחיר סגירה של 477 שקל ליחידה הכוללת 100 מניות רגילות ו-35 כתבי אופציה. במסגרת המכרז, נרשמו ביקושים בהיקף של כ-301 מיליון שקל, מתוכם כ-200 מיליון שקל ע"י בעל השליטה צחי אבו, מתוכם התקבלו כ-110 מיליון שקל וכ-101 מיליון שקל ע"י יתר המזמינים בהנפקה, אשר יקבלו מניות ואופציות בהיקף של כ-90 מיליון שקל.
החברה הציעה לציבור עד 42 מיליון מניות רגילות ועד 14.7 מיליון כתבי אופציה (סדרה 2) הניתנות למימוש במחיר של 575 אג’. המכרז כאמור זכה לביקושי יתר של 631,086 יחידות, כאשר בסופו הוקצו 420,000 יחידות למשקיעים. בהנחה כי כלל כתבי האופציה (סדרה 2) שהוקצו במסגרת ההנפקה ימומשו למניות רגילות עד מועד פקיעתם, התמורה הכוללת לחברה בגין המניות וכתבי האופציה צפויה להגיע לכ-284 מיליון שקל.
כזכור, בשבוע שעבר הודיעה החברה על אישור הדירקטוריון להקצאה פרטית בהיקף של כ-255 מיליון שקל במסגרתה מנורה הודיעה שתשתתף בכ-108 מיליון שקל , מגדל בכ-125 מיליון שקל, בית ההשקעות מיטב ישתתף בכ-15 מיליון שקל ובית ההשקעות ילין לפידות ישתתף בכ-8 מיליון שקל.