קרן אלומה השלימה את רכישת מלוא מניות סופרגז טבעי אחזקות בעסקה בהיקף של כ-400 מיליון שקל, לאחר שהתקיימו כל התנאים המתלים והתקבלו האישורים הרגולטוריים הנדרשים. מבחינת המוכרת, סופרגז פאוור, השלמת העסקה מהווה חלק ממהלך אסטרטגי לחיזוק מבנה ההון, צמצום החוב והתמקדות בתחומי הליבה של החברה.
עם השלמת העסקה, ששולמה ביום רביעי, העבירה אלומה למוכרות את מרבית התמורה – כ-281 מיליון שקל, בתוספת כ-11 מיליון שקל בגין התאמות שנקבעו במסגרת מנגנון ה-"Locked Box", שהתבסס על החוב הפיננסי נטו של החברה הנרכשת ליום 31 במרץ 2026. יתרת התמורה, בסך 114 מיליון שקל, תשולם בתוך 24 חודשים ממועד ההשלמה, כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן.
סופרגז פאוור מעריכה כי תרשום מהעסקה רווח הון של כ-10 מיליון שקל, לאחר יישום מנגנון ההתאמות והפרשות נוספות. עם זאת, החברה הדגישה כי מדובר באומדן שאינו מבוקר, שעשוי להשתנות במסגרת הכנת הדוחות הכספיים.
במקביל להשלמת העסקה נכנס לתוקף גם הסכם שירותים זמני בין הצדדים, שנועד להבטיח מעבר מסודר של הפעילות לאחר שינוי הבעלות.
אלומה מרחיבה את פעילות האנרגיה
ב אלומה רואים ברכישה מהלך אסטרטגי שנועד לחזק את מעמדה בתחום האנרגיה המבוזרת בישראל. הקרן ציינה כי סופרגז טבעי, הפועלת כבר יותר מ-15 שנה, מהווה פלטפורמה מבוססת בתחומי אספקת גז טבעי לתעשייה, אספקת גז טבעי דחוס (CNG), הקמה והפעלה של מתקני קוגנרציה ופרויקטי אנרגיה נוספים.
לדברי הקרן, שילוב הפעילות יאפשר לה להציע ללקוחות עסקיים ותעשייתיים סל רחב יותר של פתרונות אנרגיה, הכוללים אספקת גז, ייצור חשמל באתר הלקוח, התייעלות אנרגטית וניהול מתקדם של צריכת האנרגיה.
ב אלומה מעריכים כי העלייה המתמשכת בביקוש לחשמל, העומס על רשת ההולכה הארצית והצורך בפתרונות אנרגיה אמינים ורציפים צפויים להגדיל בשנים הקרובות את הביקוש למערכות אנרגיה מבוזרות, וכי בכוונת הקרן להרחיב את פעילות החברה וליצור סינרגיות עם יתר חברות האנרגיה שבפורטפוליו שלה.
"אחד ממנועי הצמיחה המשמעותיים של הקרן"
מנכ"ל קרן אלומה , יאיר הירש, אמר כי "השלמת רכישת סופרגז טבעי היא הרבה מעבר להרחבת תיק ההשקעות של הקרן. שוק האנרגיה בישראל נמצא בעיצומו של שינוי, שבו לקוחות עסקיים ותעשייתיים מחפשים פתרונות אמינים, מבוזרים ויעילים יותר, המשלבים אספקת גז טבעי, ייצור חשמל באתר הלקוח וניהול חכם של צריכת האנרגיה".
לדבריו, "החברה שרכשנו מהווה פלטפורמה אידיאלית להשתלב במגמה הזו, עם בסיס לקוחות משמעותי, פעילות מוכחת ופוטנציאל רחב להמשך צמיחה באמצעות הרחבת תחומי הפעילות, הקמת פרויקטי קוגנרציה נוספים ויצירת סינרגיות עם חברות האנרגיה האחרות בפורטפוליו. אנו מאמינים שהעסקה תהפוך בשנים הקרובות לאחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של הקרן".
סופרגז פאוור: הכסף ישמש להשקעות ולחיזוק המאזן
מנכ"ל סופרגז פאוור, דניאל ספיר, מסר כי השלמת המכירה מהווה שלב נוסף ביישום האסטרטגיה העסקית של החברה.
"העסקה היא נדבך נוסף במיקוד העסקי שלנו בשני מנועי הצמיחה המרכזיים – פעילות הגפ"מ ואספקת החשמל. תמורת העסקה תשמש אותנו להעמקת הפעילות בתחומים אלה, בדומה לרכישות שביצענו של חברת Nine וסוכנות בשרון, וכן לחיזוק האיתנות הפיננסית של החברה", אמר.