ענקיות הטכנולוגיה ואנבידיה, שתיים מהלקוחות המרכזיות והחשובות ביותר של ענקית הייצור הטייוואנית TSMC, בוחנות בשקט את האפשרות להעביר חלק מייצור שבבי ה-AI המתקדמים שלהן למפעלים של אינטל (Intel Foundry) (סימול: INTC). כך דיווח אתר The Information. מנייתה של אינטל מזנקת בכ-10% במסחר המוקדם בוול סטריט.
הסיבה למהלך? צוואר הבקבוק החריף ביותר בעולם הטכנולוגיה כיום: טייוואן סמיקונדקטור (TSMC) פשוט מתקשה לעמוד בביקוש המוחץ לקיבולת ייצור השבבים המתקדמת שלה.
הטירוף ל-AI חונק את כושר הייצור
הביקוש העולמי למעבדי בינה מלאכותית שובר שיאים בכל רבעון מחדש. אנבידיה, השולטת ללא עוררין בשוק חומרת ה-AI, וגוגל, שמפתחת בעצמה את מעבדי ה-TPU (Tensor Processing Unit) שלה, תלויות כמעט לחלוטין בקווי הייצור ובטכנולוגיות האריזה המתקדמות של TSMC בטייוואן.
אלא שהחברה הטייוואנית נמצאת בניצולת מלאה, וזמני ההמתנה לרכיבים קריטיים מתארכים. חברות הטכנולוגיה מבינות שריכוז כל הביצים בסל אחד – בטח באזור גיאופוליטי רגיש כמו טייוואן – מהווה סיכון אסטרטגי עצום, הן מבחינת שרשרת האספקה והן מבחינת יכולת הצמיחה שלהן.